פעילות הקרנות וקופות הגמל שחקה את הרווח של אקסלנס ב-32%

הרגולציה בתחום בתי ההשקעות החלה לתת אותותיה בתוצאות הכספיות של {אקסלנס השקעות}. בית ההשקעות פרסם היום את תוצאותיו הכספיות לרבעון השני של השנה מהם עולה כי הרווח הנקי צנח ב-32% והסתכם ב-17 מיליון שקל.

בית ההשקעות אקסלנס הוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל. בסוף יוני ניהל בית ההשקעות נכסים בהיקף של 65.7 מיליארד שקל, עלייה של 3.7% ביחס לסוף השנה. עיקר הגידול מיוחס לרכישת מספר מוצרים פיננסיים שביצעה החברה בחודש פברואר שתרמו כ-2.8 מיליארד שקל.

ברבעון השני נשחקו ההכנסות של בית ההשקעות מתחום קופות הגמל והקרנות הנאמנות. תחום קופות הגמל תרם 47 מיליון שקל לשורה העליונה לעומת 56 מיליון שקל ברבעון המקביל. תחום הקרנות הנאמנות תרם 38 מיליון שקל לעומת 45 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מנגד, תחום תעודות הסל שמר על יציבות ברבעון השני והציג הכנסות של 31 מיליון שקל, ירידה קלה בלבד ביחס לרבעון המקביל (32 מיליון שקל). פעילות הנוסטרו של בית ההשקעות תרמה 13 מיליון שקל לשורה העליונה (11 מיליון שקל ברבעון המקביל).

בניסיון להתמודד עם המצב, צמצמה החברה את הוצאות השיווק שלה בצורה ניכרה מ-98 מיליון שקל ל-91 מיליון שקל. כמו כן, נהנה בית ההשקעות מהוצאות מימון נמוכות ביחס לרבעון המקביל, אך כל זה לא הצליח למנוע את השחיקה בשורה התחתונה, אשר הסתכמה ב-17 מיליון שקל בלבד.

עוזי דנינו, מנכ"ל אקסלנס נשואה: "ברבעון השני המשיך בית ההשקעות לפעול בתנאי סביבה מאתגרים. מגמות ואירועים אלו השפיעו על תמהיל הנכסים המנוהל ותרמו לירידה בהיקף ההכנסות של הקבוצה. מבנה הפעילות המאוזן מאפשר לחברה להמשיך להציג רווחיות מרשימה בהשוואה לשאר בתי ההשקעות בענף, ואף לצמוח בחלק מתחומי הפעילות".

לדבריו, "אני צופה כי מציאות זו תמשיך ותלווה אותנו גם בחודשים הקרובים ואנו נתמודד עם אתגרים בקביעת מדיניות ההשקעות מחד וניהול סיכוני ההשקעה מאידך לקהל לקוחותינו. במקביל ברמת הענף, לאור השינויים הצפויים בשל הרפורמות השונות בשוק ההון, כבית השקעות מוביל, אנו ניאלץ לנקוט במשנה זהירות, לבחון באופן יומיומי באילו צעדי התייעלות ניתן לנקוט ולהמשיך לפתח ולבסס את מנועי הצמיחה של החברה".