בזמנים הכי קשים: FCR הנפיקה הון בהיקף של כמיליארד שקל

קבוצת גזית גלוב מודיעה היום כי FCR, חברת הבת הקנדית, הודיעה אתמול (ב') כי התקשרה בהסכם להנפקת הון עם קונסורציום של חתמים דרך מכירת 12.5 מיליון יחידות במחיר של 19.22 דולר קנדי ליחידה בסך כולל של כ- 240 מיליון דולר קנדי (כמיליארד שקל).

דורי סגל, מנכ"ל FCR , מסר: "הנפקה זו הינה בהתאם לאסטרטגיה המוצהרת שלנו להפוך לחברה עם דירוג אשראי גבוה יותר. ההנפקה תחזק באופן משמעותי את מצבנו הפיננסי ותגדיל באופן משמעותי את החזקות הציבור אשר להערכתנו תגדיל את הסחירות במניה."

כל יחידה מורכבת ממניה אחת רגילה של FCR ורבע אופציה לרכישת מניה רגילה אחת של החברה. כל אופציה שלמה ניתנת להמרה למניה אחת במחיר של 19.75 דולר קנדי למניה עד ל- 2 באוגוסט 2013.

ההתקשרות כוללת הענקת אופציה לחתמי ההנפקה לרכוש עד 15% יחידות נוספות וזאת עד ליום 11 באוקטובר 2012. ההנפקה וקבלת התמורה הכספית, צפויה להסגר ב- 19 בספטמבר 2012 או במועד סמוך. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לפעילותה השוטפת והורדת חוב.