המומנטום נמשך: הקופות רשמו באוגוסט 0.38% תשואה, מי הובילה את הטבלה?

קופות הגמל הגדולות ממשיכות לרשום תשואה חיובית גם בסיכום חודש אוגוסט. החודש השני במחצית השנייה של השנה ממשיך במומנטום ממותן יותר מאשר נרשם בחודש יולי כך שבסיכומם של שמונת החודשים הראשונים לשנה נרשמו הפסדים בחודשיים בלבד - מאי ויוני.

קופות הגמל - חיתוך תשואה חודשית:

תשואה ממוצעת של 0.38% באוגוסט ו-5.36% השנה בקופות הגמל הגדולות

התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות (מנהלות מעל מיליארד שקל) בחודש אוגוסט הייתה 0.384% לאחר 2.4% בממוצע בחודש יולי. התשואות באוגוסט נעו בין 0.81% בקופה המצטיינת 'בר יציב' של הדס ארזים לתשואה שלילית של 0.28% בקופה הגרועה של החודש שהייתה גם הקופה המצטיינת לשנת 2011 - 'יסודות' של אקסלנס.

בסיכום חודש אוגוסט במדדים המובילים, מדד ת"א עלה 1.34%, מדד הבנקים בלט והוסיף 5.47%, מדד התקשורת גם בלט לחיוב והוסיף 17.45% כאשר מנגד מדד ת"א 75 רשם חודש שלילי רביעי ברציפות בו איבד 1.78% מערכו. מדד התל בונד 60 איבד 0.4% באוגוסט. הבורסות בחו"ל סגרו חודש חזק בו הנאסד"ק טיפס 4.34%.

קופות הגמל חיתוך תשואה מתחילת השנה:

התשואה הממוצעת בשמונה החודשים הראשונים של שנת 2012 הייתה 5.357% כאשר הקופות של אלטשולר שחם 'גמל כללי' ו'גמל קלאסי' ממשיכות להוביל עם עלייה של 7.9% ו-7.3% בהתאמה. הקופות ידועות בפיזור הרחב שלהן ובחשיפה הגדולה לחו"ל אלא ש גלעד אלטשולר, מנהל משותף בבית ההשקעות התראיין אתמול ל-Bizportal ואמר כי ההעדפה השתנתה ו"בחודשיים האחרונים אנחנו מוכרים מניות בחו"ל וקונים בארץ".

תשואה ממוצעת של 0.48% בקרנות ההשתלמות באוגוסט

קרנות ההשתלמות - חיתוך תשואה חודשית:

התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחודש אוגוסט הייתה 0.48% כאשר התשואות נעו בטווח שבין 0.17% ל-0.77%. הקרן המצטיינת באוגוסט הייתה השתלמות של מגדל והחלשה הייתה השתלמות של ילין לפידות. התשואה הממוצעת מתחילת 2012 עמדה על 5.32% כאשר גם כאן מובילה אלטשולר שחם עם 7.68%.

קרנות ההשתלמות מסודרות לפי התשואה מתחילת השנה: