בבילון בדרך לוול סטריט: הגישה תשקיף ראשוני לגיוס עד 115 מ' ד'

בבילון עשתה את הצעד הבא ומתקדמת לקראת הרוד שואו וההנפקה: החברה הגישה הלילה לרשות ני"ע האמריקנית, ה-SEC, תשקיף ראשוני פומבי לרישום מניותיה למסחר בארה"ב. לכשתונפק יהיה הסימול של מניית החברה בבורסת הנאסד"ק BBYL.

על פי טיוטת התשקיף שהוגשה תוכל בבילון לגייס הון בסך של עד 115 מיליון דולר בהנפקה, (החברה נקבה בסכום גיוס ראשוני של 115 מיליון דולר הכולל גם את האגרה לרשות ני"ע, אולם יתכן שלקראת ההנפקה בפועל יעלה סכום הגיוס המינימלי לסכום גבוה הרבה יותר).

מאחר ומדובר בתשקיף פומבי ראשוני עדיין לא פורסם בו טווח המחירים לפיה תבוצע ההנפקה וגם לא פורט כמה מניות יונפקו. הפרטים האלו, שקובעים את השווי לפיו תנפיק החברה, יגובשו על ידי החברה והחתמים בשלב מאוחר יותר במהלך הרוד שואו.

נזכיר כי במהלך החודשים האחרונים פורסמו הערכות שונות ולפיהן בבילון, תנפיק את מניותיה בארה"ב לפי שווי של 800 מיליון דולר עד מיליארד דולר, כלומר מעל ל-3 מיליארד שקל, בעוד שהחברה נסחרה אתמול בבורסה בת"א לפי שווי של 1.558 מיליארד שקל. כלומר הצפי הוא לשווי כפול. מתחילת השנה זינקה בבילון ב-278% וב-12 החודשים האחרונים רשמה תשואה פנומנלית של 414% בבורסה של ת"א.

בבילון הינה חברת אינטרנט בינלאומית העוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של פתרונות תוכנה בתחום החיפוש והתרגום. החברה יצרה את אחת מהתוכנות הפופולריות ביותר בעולם ואתר בבילון מדורג בין 25 האתרים המובילים בעולם מבחינת תנועת גולשים על פי מדד Alexa. החברה משתפת פעולה באופן הדוק עם גוגל.

החתמים המובילים להנפקה האפשרית יהיו סיטיגרופ וג'פריס ואליהם יצטרפו גם גופי החיתום של RBC, נידהם, וויליאם בלייר ואופנהיימר.

בנוסף דיווחה החברה כי היא מבטלת את מדיניות הדיבידנד שהיתה לה עד כה ולפיה היא מחלקת מדי שנה 50% מרווחיה כדיבידנד.

נזכיר כי בבילון החליטה להקדים את דוחותיה לרבעון השלישי ופירסמה דוחות מעולים כבר ב-23 באוקטובר, על מנת שתוכל לקדם את ההנפקה. החברה דיווחה על זינוק של 520% ברווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד. שעברה. לדוחות בבילון