זיסר רוכש ב-150 מיליון שקל, והאג"חים מזנקים בפראות - צפו בטבלת הסדרות

אם היו כלי תקשורת בישראל שמיהרו להספיד את איש העסקים מוטי זיסר, בסוף השבוע הוא הוכיח כי עדיין מוקדם מדי. חברת אלביט הדמיה דיווחה בסוף השבוע כי אושרה תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל, מחציתה תמומן באמצעות קבלת אשראי מבנק זר.

בתגובה לדיווחים, איגרות החוב של חברת האחזקות של זיסר מזנקים בפראות. איגרת החוב הקצרה מסדרה א' מזנקת ב-6.5% והתשואה השנתית שהיא מגלמת יורדת ל-52%. עליות משמעותיות יותר נרשמות ביתר הסדרות. סדרה ד' הגדולה מזנקת ב-10% והתשואה השנתית שהיא מגלמת יורדת ל-57%.

על פי הדיווח, רכישת האג"חים תתבצע על סמך תוכנית שאושרה על ידי החברה במאי 2011. בחברה החליטו להגדיל אותה בסכום של 125 מיליון שקל. באלביט הדמיה מציינים כי רכישת האג"חים עשויה להתבצע בכל אחת מן הסדרות, בתקופה של 10 שבועות. הרווח מן העסקה צפוי להיות מוכר כהכנסות מימון.

לפני מספר חודשים הודיעה אלביט על הסכם דומה מול בנק סיטי. במסגרת התוכנית רכשה אלביט חוב בהיקף של 140 מיליון שקל, זאת תמורת 75 מיליון שקל. כמו בעסקה זו, גם בעסקה הנוכחית, הבטוחה העומדת כנגד ההלוואה הן איגרות החוב שיירכשו.