אקזיט: מועדון 365 מוכרת את סיבוס ב-90 מיליון שקל, האג"ח זינק

רמי שביט על עסקה מחודשת למכירת השליטה בחברת סיבוס העוסקת במתן פתרונות אספקה וסליקה של ארוחות עסקיות ומוצרי רווחה. היום דיווחה חברת מועדון 365 המוחזקת בידי המשביר לצרכן כי תמכור את החברה תמורת 90 מיליון שקל לחברת Sodexo הצרפתית. סכום זה נמוך מהעסקה שנחתמה בתחילת השנה בהיקף של 105 מיליון שקל, עסקה לה התנגד הממונה על ההגבלים העסקיים.

מועדון 365 מחזיקה ב-81% ממניות סיבוס בהם השקיעה מיליוני שקלים בודדים לפני מספר שנים. בפברואר השנה הפתיע רמי שביט את השוק שחתם על עסקה למכירת השליטה בחברה, אך זו התפוצצה בעקבות התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים שטען כי התחרות בתחום פתרונות הסליקה של ארוחות עסקיות.

במהלך יולי האחרון החליט מילפס ישראל לסגור את הפעילות המקומית שהייתה מוחזקת בחלקה על ידי Sodexo. סגירת פעילות זו גרמה להתעניינות מחודשת מצד המשביר במכירת הפעילות של סיבוס, זאת מתוך הנחה שהפעם העסקה תאושר על ידי ההגבלים העסקיים. לאחר העסקה, צפויה מועדון 365 לקבל לידיה כ-71 מיליון שקל ותרשום רווח הון של כ-55 מיליון שקל.

מועדון 365 היא , אך תוצאותיה הכספיות ידועות לציבור מאחר ולחברה יש סדרת בהיקף של 68 מיליון ערך נקוב. עד הבוקר נסחרו איגרות החוב בתשואה ברוטו לפידיון של 30% בעקבות החשש כי החברה לא תשלם את החובות שלה. בעקבות העסקה הנוכחית, מזנקות איגרות החוב של מועדון 365 בשיעור של 11% והן נסחרות בתשואה לפידיון של כ-24%.