הנפקת החוב של פז זכתה לביקושי יתר של 1.35 מיליארד ש' מהמוסדיים

בזמן שהשוק הישראלי נסחר קרוב לרמות השיא, הראו המשקיעים המוסדיים שהם לא נרתעים מלהשתתף בהנפקת חוב גדולה של חברה שחובותיה מסתכמים כבר כיום בכ-2.4 מיליארד שקלים, אותם היא תצטרך להחזיר עד סוף 2014. אולם מאחר שהחוב שמגייסת חברת פז נפט נועד להחליף חוב קיים, ולהאריך את המועד בו תיצטרך לפדות אותו עד 2019 לעומת מועד מוקדם יותר, הרי שמדובר במיחזור שמשפר את האיתנות הפיננסית של החברה

חברת פז אנרגיה +0.14% פז אנרגיה 44,000 +0.14% בסיס:43,940 פתיחה:43,940 גבוה:44,000 נמוך:43,110 תמורה:2,245,937 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שמבקשת להרחיב בעוד 670 מיליון שקל את סדרת האג"ח (ג') שהונפקה לראשונה ב-2009, זכתה לביקושי יתר מרשימים מכיוון הגופים המוסדיים שהזרימו ביקושים בסך 1.35 מיליארד שקל, פי 2.3 מסך של 582 מיליון שקל שהציעה החברה הנשלטת על ידי צדיק בינו למוסדיים. השלב הציבורי של ההנפקה בו החברה תנסה החברה לגייס עוד 88 מיליון שקל צפוי להתקיים בימים הקרובים. תמורת אגרות החוב תשמש בעיקר להחלפת חוב קיים.

נציין כי על רקע הביקושים הגדולים מהמוסדיים אישרה היום S&P מעלות את הדירוג A+ לצורך גיוס של 670 מיליון שקל לעומת אישור קודם שניתן להרחבת הסדרה בסך מקסימלי של 600 מיליון שקל. ההנפקה תבוצע במחיר מינימום של 100.1 שקל ליחידה הכוללת 1,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').

סדרת האג"ח (ג') אותה מרחיבה חברת פז נפט היא בעלת לפי והיא תיפדה בתשלום אחד במאי 2019, כלומר המח"מ של האג"ח הזו הוא 4.9 שנים.

קבוצת פז היא קבוצת האנרגיה הגדולה ביותר בישראל, המפעילה רשת תחנות תדלוק ואת חנויות נוחות - Yellow, הפועלת בשיווק ישיר של מוצרי נפט לתעשיה ולצריכה פרטית (לרבות יצור ושיווק שמנים וכימיקלים לתעשיה ולרכב, מוצרי בידוד ואיטום ועוד) ובבעלותה אחד משני בתי הזיקוק בישראל - בית הזיקוק באשדוד.

החתמים המשתתפים, לפי סדר ההובלה הם לידר הנפקות, מנורה מבטחים חיתום, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, מיטב הנפקות וברק קפיטל חיתום.