הבעת אמון: מבני תעשיה תשלים מחר גיוס אג"ח של 300 מיליון שקל

אליעזר פישמן זוכה להבעת אמון משמעותית מהגופים המוסדיים במסגרת הנפקת האג"ח שמבצעת חברת מבני תעשיה. חברת הנדל"ן המוחזקת ע"י כלכלית ירושלים השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח ובו הובטחו גיוסים של 230 מיליון שקל. מחר תשלים החברה את השלב הציבורי שבו היא מתכננת לגייס עוד 70 מיליון שקל מהציבור, כך שהסך הכולל של הגיוס יסתכם ב-300 מיליון שקל.

חברת מבני תעשיה פועלת בתחום הנדל"ן מניב בעיקר בישראל אך מחזיקה גם עשרות נכסים בחו"ל. בשנה האחרונה פעלה החברה להקטנת המינוף באמצעות מכירת נכסים. מתחילת השנה פרעה החברה התחייבויות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי לצד גיוסים נוספים שבוצעו בהיקף של 300 מיליון שקל ייאפשרות פיזור של התחייבויות החברה.

האג"ח אותו מתכננת החברה להנפיק היא סדרה חדשה המדורגת בדירוג A2 על ידי סוכנות מידרוג. סך הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו ב-255 מיליון שקל. הריבית בהנפקה נקבעה על 6.1% צמודת מדד. מדובר באיגרות חוב ארוכות יחסית הנושאות מח"מ של 4.85 שנים. את ההנפקה מובילה חברת כלל חיתום.