99.8% ממחזיקי האג"ח של סקיילקס אישרו את עסקת מכירת פרטנר לסבן

נסללה הדרך להעברת השליטה ב פרטנר -0.4% פרטנר 1,987 -0.4% בסיס:1,995 פתיחה:1,995 גבוה:2,015 נמוך:1,970 תמורה:7,900,496 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לחיים סבן מידיו של אילן בן דב. היום דיווחה חברת סאני תקשורת +1.95% סאני תקשורת 115.2 +1.95% בסיס:113 פתיחה:113 גבוה:118 נמוך:114.6 תמורה:212,447 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כי בהצבעות שנערכו בקרב תשע סדרות האג"ח השונות של החברה - העברת השליטה אושרה ברוב מוחץ של 99.8% ממחזיקי האג"ח. לא נוטרלו מצביעים בשל ניגודי עניינים. נזכיר כי מדובר בהחלטה מיוחדת ולכן היה דרוש רוב של 75% ממחזיקי האג"ח של סקיילקס שהיקף החוב להם מתקרב ל-1.6 מיליארד שקל.

ההצבעה בעד העברת השליטה בפרטנר היתה צפויה. במסגרת עסקה ישלם חיים סבן כ-250 מיליון שקל בתמורה ל-30.7% מהון המניות של פרטנר שהם כשני שליש מסך מניות החברה בהם מחזיקה סקיילקס. בנוסף לוקח על עצמו סבן את ההתחייבויות שהיו לסקיילקס לחברת האצ'יסון בדמות הלוואה בסך של 300 מיליון דולר. עוד נקבע במתווה העסקה כי במידה ופרטנר תשלם לשנת 2012 סקיילקס תהיה זכאית לחלקה בדיבידנד ותוכל לקבל כ- 115 מיליון שקל נוספים.

יהל , מנכ"ל סקיילקס, התייחס לתוצאות ההצבעה: "אני שמח שמחזיקי האג"ח הביעו את דעתם בצורה נחרצת על העיסקה, וזה מחזק את תחושתנו שהעיסקה טובה לבעלי החוב של החברה, כמו גם לשאר מחזיקי העניין בחברה – בעלי המניות, העובדים, הספקים והלקוחות".

"אישור מחזיקי האג"ח לעיסקה כאמור סולל את הדרך להשלמת העיסקה כאשר עם סיום בדיקת הנאותות מחר, אישור בנק המזרחי שכבר התקבל, והעובדה כי הסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים אינה נדרשת לעיסקה זו, התנאי המתלה המהותי היחיד שיוותר הינו אישור קבוצת סבן כבעל שליטה במניות פרטנר על- ידי משרד התקשורת שאין סיבה שלא יתקבל במהרה."