מכינה מזומנים: אלוני חץ גייסה 334 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ח'
אלוני חץ מגייסת בגדול - חברת הנדל"ן הפעילה בארץ באמצעות חברת אמות ובשוויץ,
לאור הביקושים הגבוהים אשר הסתכמו בסך של 450 מיליון שקל, נענתה החברה חלקית להצעה וקבלה התחייבות מוקדמות בהיקף של 330 מיליון שקל, כלומר ביקוש של פי 1.35 מהכמות שבגינה החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות.
הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ- 3.14% (לאחר עמלות). מח"מ האג"ח הינו כ- 5.9 שנים, הנפרעות ב-8 תשלומים שנתיים בין השנים 2016-2023. איגרות החוב מדורגות A1 ע"י מידרוג.
כאמור, אלוני חץ חתמה בסוף דצמבר 2012 על מסמך עקרונות לא מחייב להשקעה בחברת Carr Properties שנמצאת כיום בשליטתה של Chase Bank JP Morgan Special Situation Property Fund of, ובקיצור SSPF, תמורת כ-300 מיליון דולר (כ-1.12 מיליארד שקל).
בהתאם למסמך העקרונות, תוקם חברה חדשה ("NEWCO") אליה יועברו נכסי CARR. במקביל תשקיע אלוני חץ ב- NEWCO כ- 300 מיליון דולר ובתמורה יוקצו לה זכויות ב- NEWCO בשיעור של כ-45%, שיעור זהה לאחזקותיה של SSPF ב- NEWCO באותה עת.
