מבני תעשייה הנפיקה אג"ח בהיקף של 136 מיליון שקל

חברת מבנה -1.23% מבנה 1,040 -1.23% בסיס:1,053 פתיחה:1,043 גבוה:1,050 נמוך:1,038 תמורה:1,410,999 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מקבוצת פישמן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת סדרות ט ו י"ד בהיקף כולל של כ- 136 מיליון שקל. הגיוס כלל הרחבה של אג"ח סדרה ט, במח"מ 3.7 ואג"ח סדרה י"ד, במח"מ 4.6 שדורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג A2.

בהנפקה השתתפו מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 184 מיליון שקל. התשואות נקבעו על 4.52% לאגח ט' ו- 5.62% לאגח י"ד. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

במהלך שנת 2012, פרעה החברה סך של כ-1.1 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי יחד עם גיוס אג"ח נוסף שביצעה החברה השנה (בהיקף כולל של כ-280 מיליון שקל) נועדו בין השאר למיחזור חובות ולפעילות השוטפת .

משה מורג, מנכ"ל החברה, אמר היום: "השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה.
החברה הציגה ברבעון האחרון צמיחה בפעילותה כשהרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2012, הסתכם בכ- 53 מיליון שקל. הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) הסתכם בכ- 130 מיליון שקל והרווח התפעולי צמח בלמעלה מכ-53% והסתכם בכ- 161 מיליון שקל."