הבעת אמון בכלכלת ישראל: המדינה גייסה בחו"ל שני מיליארד דולר לתקופה של עשר ו-30 שנים בריביות נמוכות

המשקיעים הזרים מאמינים בכלכלת ישראל. משרד האוצר השלים אתמול בניו יורק גיוס של 2 מיליארד דולר לממשלת ישראל לתקופה של 10 שנים ול-30 שנים. במשרד האוצר מציינים כי ההנפקה בוצעה בריביות הנמוכות ביותר אי פעם בהנפקה דולרית.

במסגרת ההנפקה מדינת ישראל גייסה מיליארד דולר לתקופה של 10.5 שנים. התשואה בהנפקה נקבעה על 3.213%. מדובר במרווח של 1.25% מעל הריבית של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים. במסגרת ההנפקה השנייה גייס משרד האצר סכום נוסף של מיליארד דולר לתקופה של 30 שנים. הריבית בהנפקה נקבעה על 4.588%. מדובר במרווח של 1.45% מעל הריבית של ממשלת ארה"ב לטווח של 30 שנים.

ההנפקה נוהלה על ידי החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, סגנה יהלי רוטנברג ומנהל החוב הממשלתי גיל כהן, בשיתוף עם נציגת משרד האוצר בניו-יורק, סיגלית סייג אשר הביאו לסגירת העסקה המוצלחת, שבוצעה באמצעות החתמים ברקליס, גולדמן זאקס וסיטי בנק

סך הביקושים שהזרימו המשקיעים הזרים להנפקה הסתכמו בלמעלה מ-9 מיליארד דולר, יותר מפי 4.5 מהסכום שהונפק. בעקבות הביקושים החליט משרד האוצר להגדיל את היקף הגיוס לתקופה של 30 שנה ל-1 מיליארד דולר. מהלך זה ייאפשר להאריך את המח"מ של החוב ואת סיכוני מיחזור החוב הממשלתי.

ההנפקה הנוכחית הינה ההנפקה הדולרית העשירית שביצעה מדינת ישראל. ההנפקה התאפיינה בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה דולרית ובמרווחים נמוכים באופן היסטורי. ההנפקה האחרונה במטבע זר שביצעה מדינת ישראל התקיימה בינואר 2012.

בסה"כ כ-95% מהתמורה בהנפקה הגיעו ממשקיעים זרים והיתר הינם משקיעים ישראלים. הביקושים התקבלו מלמעלה מ-300 משקיעים שונים הפרוסים ב-34 מדינות ובהן ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, שוויץ, סין ועוד.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי "מדובר בהבעת אמון בכלכלה הישראלית. העובדה שהצלחנו להמשיך ולהפחית את יחס החוב לתוצר בכל השנים האחרונות, וככל הנראה גם בשנה האחרונה, יצרה אצל המשקיעים ביטחון בחוסנו של המשק הישראלי. ההישג בולט במיוחד על רקע משבר החובות המתמשך באירופה".

החשבת הכללית, "ח מיכל עבאדי בויאנג'ו , הוסיפה כי "הנפקת האג"ח הדולרית ל- 30 שנה, שבאה לאחר הנפקת האג"ח השקלית ל- 30 שנה שבוצעה לראשונה בשנה שעברה, מהווה הבעת אמון ביכולת החזר החוב של מדינת ישראל בטווח הבינוני והארוך".