נמרודי במהלך: מעמיד את חברת הקניונים כביטחון לטובת החלפת אג"ח

קבוצת הכשרת הישוב +0.42% הכשרת הישוב 3,347 +0.42% בסיס:3,333 פתיחה:3,333 גבוה:3,360 נמוך:3,333 תמורה:17,428 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חושפת היום את מתווה הצעת הרכש החליפין לאג"ח שלה שמטרתו לשפר את הביטחונות למחזיקי האג"ח ולהאריך מעט את המח"מ של החוב.

הכשרת הישוב מתכננת להנפיק סדרת חדשה בהיקף של 50 מיליון שקל אשר ישלם של 5.3%. קרן האג"ח תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן והמח"מ יעמוד על 4.6 שנים. הכשרת הישוב מספקת את ההצעה להחליף את החוב למחזיקי האג"ח מסדרות 12, 13 ו-15. האג"ח שמנפיקה הכשרת הישוב מדורגת ברמה BBB+ על ידי מעלות.

כחלק מן ההצעה תעמיד הכשרת הישוב כביטחונות את חברת הכשרה קניונים ומרכזי סחר אשר השווי שלה נאמד ב-373 מיליון שקל. בין האחזקות של הכשרה קניונים נמנים קניון שבעת הכוכבים, פאוור סנטר צומת ירקונים ועוד.

אלי כהן, המשנה למנכ"ל הכשרת הישוב, אמר היום: "מדיניות ארוכת הטווח שלנו היא שכל סדרות האג"ח של החברה תהיינה מגובות בביטחונות והצעת הרכש חליפין הנוכחית היא צעד נוסף ביישום מדיניות זו. בחודש הקרוב פורעת החברה את כל קרן האג"ח שעליה לשלם בשנת 2013 בסך של כ-70 מיליון שקל, כך שלאחריה יתרת האג"ח תעמוד על כ-730 מיליון שקל בלבד".

חשוב לציין, ההצעה של הכשרת הישוב אינה מתייחסת לסדרת האג"ח 14. הסיבה לכך נובעת מן העובדה כי לסדרה זו יש ביטחונות שהן חברת הבת סקייליין. איגרת חוב זו היא אג"ח שקלית אשר נסחרת בתשואה לפידיון של 6.7%.