הכשרת הישוב הנפיקה אג"ח בהיקף של 50 מ' ש' באמצעות רכש חליפין
קבוצת הכשרת הישוב בבעלותו של עופר נמרודי, השלימה הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה (אג"ח 16) אשר בוצעה בדרך של הצעת רכש חליפין.
החברה הציעה למחזיקי אגרות החוב מסדרות 12, 13 ו-15 להחליפן באיגרות החוב החדשות, בתמורה לערך המתואם (פארי) של איגרות החוב המוחלפות. בתהליך ההחלפה שהושלם אתמול, נרשמו מצד מחזיקי האג"ח ביקושים בהיקף כולל של כ-155 מיליון שקל - פי 3 מהיקף סדרת אג"ח 16 שהוצעה למשקיעים. יצוין, כי בהתאם לרמת הביקושים, כל משקיע יקבל כ- 32% מהזמנתו ובסה"כ הנפיקה החברה 50 מיליון שקל ערך נקוב מסדרה 16.
יצוין, כי אחת הסיבות שהביאו לעודפי הביקוש, היא העובדה שסדרת האג"ח החדשה מגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על מניותיה של חברת הבת - הכשרה קניונים ומרכזי מסחר בע"מ, המוחזקת במלואה ע"י הכשרת הישוב, והנאמדת בשווי של כ-334 מיליון שקל וכן ביחס LTV של עד 65%, התניות ואמות מידה פיננסיות ודירוג BBB+ על ידי מעלות.
בין החזקותיה של הכשרה קניונים נמנים: קניון שבעת הכוכבים, פאוור סנטר צומת ירקונים, מרכז מסחרי ברעות, מרכז מסחרי באילת וקרקעות בארץ ובחו"ל.
אגרות החוב מסדרה 16 צמודות למדד, נושאות ריבית שנתית של 5.3%, והמח"מ שלהן הינו כ-4.6 שנים. הריבית בגין איגרות החוב תשולם אחת לשלושה חודשים, ואילו תשלומי הקרן ייפרעו בחמישה תשלומים שנתיים שווים ב-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2016 עד 2020.
אלי כהן, המשנה למנכ"ל החברה, אמר: "אנו מודים על האמון שניתן בקבוצה ובמהלך שאנו מובילים כעת, כחלק ממדיניות ארוכת טווח לבצע תהליך הדרגתי שבסופו כל סדרות האג"ח של החברה תהיינה מגובות בביטחונות. מדובר במהלך שנועד להיטיב עם השוק, ועודף הביקושים הנוכחי מעיד על כך שהמשקיעים אכן תומכים בגישתנו זו. נכון להיום, החברה סיימה לפרוע את כל תשלומי הקרן בגין האג"ח שלה לשנת 2013, ואנו מתמקדים כיום בהמשך הפיתוח של פעילות קבוצת הכשרת הישוב בישראל ובחו"ל".
