עסקת ענק בביוטכנולוגיה: פרולור נמכרת תמורת 480 מיליון דולר בעסקת מניות

אקזיט ענק בתעשיית הביוטכנולוגיה. חברת {פרולור ביוטק} נמכרת לחברת אופקו הלת' לפי שווי של 480 מיליון דולר בעסקת מניות. שתי החברות נמצאות בבעלותו של איש העסקים פיליפ פרוסט כך שבפועל פרוסט ממזג בין שתי חברות הנמצאות בבעלותו. העסקה צפויה להיות מושלמת במחצית השנייה של 2013 וטעונה אישורם של בעלי המניות בפרולור.

במסגרת העסקה חברת פרולור תתמזג עם אופקו (סימול: OPK) אשר נסחרת לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר. העסקה מתבצעת לפי מחיר של 7 דולר למניית פרולור, של 20% על מחיר השוק. במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות של פרולור מניות של חברת אופקו לפי יחס של 0.9951 מניית אופקו על כל מניית פרולור שבידם. לאחר העסקה מניית פרולור תימחק מן המסחר בתל אביב.

בשבועות האחרונים התפרסמו ידיעות בכלי התקשורת אודות פרולור ובימים האחרונים התנהל מסחר ער במניה, דבר אשר עשוי להצביע על כך שהמשקיעים העריכו כי עסקה קרובה. בעבר פורסם גם שחברת טבע, שגם היא מוחזקת על ידי פיליפ פרוסט התעניינה ברכישה של פרולור, אך עסקה זו לא יצאה אל הפועל.

חברת פרולור היא חברת ביומד שהמוצר המוביל שלה הוא הורמון גדילה ארוך טווח עבור מבוגרים וילדים. הניסוי במבוגרים סיים ניסוי קליני שלב 2 וצפוי להתחיל ברבעון השני של השנה בניסוי קליני שלב 3. המוצר בילדים הסובלים בחוסר מהורמון גדילה מתבצע בימים אלו.

הרוכשת, חברת אופקו הינה חברת ביופרמצבטיקה ודיאגנוסטיקה בינלאומית, הנסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של כ- 2.2 מיליארד דולר לפני המיזוג. החברה מתמקדת במוצרים לגילוי, מניעה וטיפול במגוון רחב של מחלות. לחברה 3 תרופות לשווקים גדולים הנמצאות בניסויי פאזה שלישית, הכנסות קיימות ממכירת תרופות, וטכנולוגיות ומוצרים דיאגנוסטים מהפכניים לזיהוי וגילוי מוקדם של מחסור בויטמין D, סרטן הפרוסטטה, טסטוסטרון ואלצהיימר.

פיליפ פרוסט אשר מכהן כיו"ר פרולור מחזיק בכ-19% מהמניות של החברה. כמו כן, הוא גם היו"ר והמנכ"ל של חברת אופקו עם אחזקה של 45%. המיזוג בין שתי החברות יעשה מעט סדר באחזקות של פרוסט בחברות והוא יהיה בעל מניות מרכזי בחברת מדעי החיים גדולה.

עסקה זו תואמת את מטרתה המוצהרת של אופקו להרחיב את מגוון התרופות פורצות הדרך בפלחי שוק מיוחדים", הגיב ד"ר פיליפ פרוסט, מנכ"ל ויו"ר אופקו."ביחד עם התרופות המפותחות בפרולור, לאופקו יהיו 4 תרופות בניסויי פאזה שלישית ומגוון מוצרי דיאגנוסטיקה יחודדים בשלבים שונים של פיתוח. התרופות של פרולור לטיפול בחוסר בהורמון גדילה, בהמופיליה, בהשמנת יתר ובסוכרת, יחד עם הפלטפורמות הטכנולוגיות הייחודיות ומרכז המו"פ היעיל של החברה, מהווים נכסים בעלי ערך רב, אשר ישלימו באופן משמעותי את האסטרטגיה של אופקו".

"אנו מאמינים כי העסקה משקפת את הערך שיצרנו בפרולור, ומעניקה למשקיעינו תנאים כלכליים אטרקטיביים, כמו גם את ההזדמנות להמשיך ולהשתתף בהצלחתה של אופקו", אמר שי נוביק, נשיא פרולור.

"מינוף המשאבים המשותפים של שתי החברות לא רק מחזק את תכניות הפיתוח השונות, אלא גם מדגיש את מחוייבותנו לתת לחולים טיפולי דור-המשך מתקדמים, שעשויים לשפר את איכות חייהם", הוסיף ד"ר אברי הברון, מנכ"ל פרולור.