דורי בנייה גייסה 65 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, התשואה - 3.91%

{דורי בניה} דיווחה היום (ד') כי השלימה אתמול את המכרז המוסדי של הנפקת האג"ח הראשונה שלה עם ביקושים גבוהים של כ- 400% לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה בשלב המוסדי. לאור הביקושים הגבוהים, אשר הסתכמו בכ- 220 מיליון שקל ע.נ., החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי וקיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת בהיקף של כ- 65 מיליון שקל ע.נ., לעומת 56 מיליון ש"ח ע.נ. אשר תוכננו במקור.

האג"ח (סדרה א') הינה בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת פעמיים בשנה ובמסגרת המכרז המוסדי נקבע מחיר של 1,025 שקל לחבילה, המשקף לאג"ח אפקטיבית של 3.91% (ללא עמלת התחייבות מוקדמת). למזמינים במחיר הסגירה נעשתה הקצאה חלקית של כ- 53%. מחיר הסגירה בשלב המוסדי הינו מחיר המינימום לשלב הציבורי, אשר יתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינו כ-4 שנים והיא נפרעת ב-8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובות בהתחייבות לשעבוד שלילי ואמות מידה פיננסיות ומדורגות 3A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג. בנוסף הונפקו בחבילה כתבי אופציות למניות החברה אשר ניתנו ללא תמורה אותן ניתן להמיר לפי מחיר של 4.5 שקל למניה עד לחודש נובמבר 2013.

לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה ולצדם פעלו גופי החיתום של לידר, אקסלנס וברק קפיטל.