ביקושי יתר של 250 מ' ש' בהנפקת האג"ח של חברת האם של גזית גלוב

נורסטאר +0.42% נורסטאר 1,423 +0.42% בסיס:1,417 פתיחה:1,420 גבוה:1,450 נמוך:1,386 תמורה:80,485 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: החזקות הודיעה היום כי בשלב המוסדי של הרחבת סדרת של י' שהסתיים אמש, הגיעו ביקושים של כ-250 מיליון שקל, פי שניים מסכום הגיוס המבוקש. החברה תגייס 165 מיליון שקל ותפתח עוד 40 מיליון שקל לשלב הציבורי.

סדרת האג"ח מדורגת על ידי מעלות A/Stable ו-A1 על ידי מדרוג. קיים מידרוג הגדילה הבוקר את אפשרות גיוס האג"ח של נורסטאר מ-125 מיליון שקל ל-200 מיליון שקל. תמורת הגיוס תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של נורסטאר. המח"מ הינו ל-6.8 שקל, מחיר הסגירה 1,039 שקל (מרווח של 3.4%) והריבית 4%.

מידרוג פרסמה אתמול כי חל שיפור משמעותי בסיכון האשראי של גזית גלוב, הרחבה ופיזור תיק ההחזקות תוך ירידת התלות בהחזקת מניות גזית גלוב כמקור תזרימי תוך שמירת רמת יחסי מינוף והנזילות יכולים לסייע להעלאת אופק הדירוג. לדבריהם, גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג הם: החלשת מיצובה העסקי והפיננסי של גזית גלוב, שחיקה ברמת המינוף ועסקאות פיננסיות ברמת סיכון גבוהה וחלוקת שתחליש את נזילותה של החברה.

נורסטאר הינה חברת החזקות פנמית המשתייכת למדד תל אביב 100 ונדל"ן 15. החברה מחזיקה במישרין ובאמצעות בבעלותה המלאה, בכ-88.9 מיליון מניות של ג'י סיטי +0.33% ג'י סיטי 1,535 +0.33% בסיס:1,530 פתיחה:1,513 גבוה:1,542 נמוך:1,500 תמורה:744,307 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , המהוות כ-53.8% מהון המניות של גזית גלוב. בנוסף, החברה מחזיקה בכ-11% מהון המניות של {אורמת}.

נזכיר כי ב-8 באפריל נורסטאר מכרה מניות של גזית גלוב בהיקף של כ-200 מיליון שקל בהנחה של 3% על מחיר הסגירה בשוק, דהיינו כ-48 שקל למניה. במסגרת העסקה מכרה נורסטאר כ-4 מיליון מניות שהם כ-2.4% מהמניות של גזית גלוב. העסקאות התבצעו מחוץ לבורסה מול גופים מוסדיים אשר רכשו את המניות.

החתמים שהשתתפו בהנפקה: לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום ומיטב הנפקות.