הנפקה מוצלחת בבראק אן.וי: ביקוש יתר של 388 מ' ש' בשלב המוסדי

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי, חברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה, זכתה לביקושי יתר גבוהים בשלב המוסדי של הנפקת סדרה ב' של איגרות החוב שלה שנערך ביום שני האחרון. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר שהסתכמו בכ-388 מיליון שקל פי 2.84 מכמות איגרות החוב שהוצעה למשקיעים המוסדיים, שעמדה על כ-137.4 מיליון שקל.

בכוונת החברה לגייס בהנפקה, שהשלב הציבורי שלה יתקיים ביום שני הקרוב (20.5.13), סכום כולל של כ-175 מיליון שקל. איגרות החוב הוצעו למשקיעים עם ריבית מקסימום בשיעור של 4.1%, אך בעקבות ביקושי היתר הגבוהים נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי לרמה של 3.31%.

איגרות החוב המונפקות (סדרה ב') מדורגות 'ilA+' עם אופק יציב על ידי מעלות S&P. איגרות החוב הן צמודות למדד, ועומדות לפרעון במהלך השנים 2013-2024 ב-12 תשלומים שנתיים לא שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על 6.8 שנים.

הנפקת אגרות החוב של החברה מגיעה על רקע התקדמות משמעותית בפרויקט המגורים היזמי שלה "Grafental" שבדיסלדורף, גרמניה. בתוך 12 חודשים מאז החלה בפעילות השיווק והמכירות במסגרת שלב א' בפרויקט הכולל 202 יח"ד (מתוך כ- 1,000 יח"ד סה"כ בפרוייקט), נמכרו 74% מהדירות בשלב א' וזאת 11 חודש לפני התאריך המיועד להשלמתו ומסירתו לרוכשים (מרץ 2014).

אופיר רחמים, מנכ"ל משותף בבראק קפיטל, אמר היום: "אנו שמחים על הבעת האמון בחברה מצד שוק ההון, אשר באה לידי ביטוי בהיקף משמעותי של ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה הנוכחית של החברה. אנו סבורים, כי פורטפוליו הנכסים האיכותי והמגוון של החברה המייצר תזרימי מזומנים גבוהים, לצד הפרוייקט היזמי בדיסלדורף, המתקדם בקצב מהיר מהציפיות, ושהחל לשקף את הפוטנציאל הרב הטמון בו - סייעו לחברה למצב את עצמה כאחת מחברות הנדל"ן האיכותיות הנסחרות בבורסה בתל-אביב."