גזית גלוב: סיטיקון גייסה 2.4 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח
האג"ח הינן לתקופה של 7 שנים והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 3.75%. החברה פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה של אירלנד
לירן סהר |
סיטיקון, חברת הבת הפינת של גזית גלוב הודיעה ביום ו' כי השלימה גיוס אג"ח לא מובטחות בהיקף של חצי מיליארד אירו (כ-2.4 מיליארד שקל).
האג"ח הינן לתקופה של 7 שנים והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 3.75%, מועד הפדיון שלהן הינו ב- 20 ביוני 2020. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושי יתר וסיטיקון פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה של אירלנד (ISE).
האג"ח דורגו BBB- על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa3 על ידי סוכנות הדירוג Moody s, בהתאם לדירוג החברה. תקבולי ההנפקה ישמשו למחזור חוב קיים והארכת המח"מ, פרעון יתרות מנוצלות של קווי אשראי קיימים ולשימושים תאגידיים כלליים.
