חברת החשמל השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח: גייסה 1.1 מיליארד דולר

חברת החשמל הודיעה אמש (ג') כי השלימה את שלב ההמחרה של הנפקת אגרות חוב אשר מוצעות לרוכשים מוסדיים מאושרים בארה"ב. אגרות החוב תונפקנה בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 1.1 מיליארד דולר, ובריבית ממוצעת של 6.19%, אשר משרפת מרווח של 330 נקודות בסיס מעל תשואות אגרות חוב של מדינת ישראל במח"מ דומה.

הסדרה הראשונה שתונפק הינה על סך של 600 מיליון דולר, אשר תיפרענה בתשלום אחד ביוני 2018, ותישאנה שנתית של 5.625%. הסדרה השנייה הינה על סך כולל של 500 מיליון דולר, אשר תיפרענה בתשלום אחד, ביוני 2023, ותישאנה ריבית שנתית בשיעור של 6.875%.

הכספים צפויים לשמש להחזרת הלוואת גישור בסך של 500 מיליון דולר

חברת החשמל מעדכנת כי ההנפקה צפויה להיות מושלמת באופן סופי ב-21 ביוני, וכספיה ישמשו בין היתר להחזרת הלוואת גישור בסכום של 500 מיליון דולר שנטלה מברקליס וסיטיבנק, שמשמשים גם חתמי ההנפקה הנוכחית. נציין כי חברת החשמל צריכה לגייס ולמחזר חוב בסך של 8.3 מיליארד שקל עד סוף 2013, כאשר מתוכם המדינה תעמיד ערבויות לגיוס של 2.4 מיליארד שקל. משכך, חברת החשמל ערכה את הגיוס האמור, וערכה מצגות בקרב משקיעים בפרנקפורט, לונדון, בוסטון וניו יורק.

שתי הסדרות תונפקנה במסגרת תוכנית כוללת שגיבשה חברת החשמל, במסגרתה היא תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב בסכום שלא יעלה על 5 מיליארד דולר. עד כה הנפיקה חברת החשמל בהיקף כספי של 2 מיליארד דולר, ומשכך חברת החשמל מוגבלת בגיוס של 1.9 מיליארד דולר נוספים. אגרות החוב יירשמו בסינגפור.

יפתח רון טל, יו״ר החברה, התייחס להשלמת הנפקת האג"ח. לדבריו, ״הנפקת אגרות החוב הינה עוד נדבך מוצלח בייצוב מבנה ההון של החברה. תמורת ההנפקה תסייע לחברה להמשיך לפתח את משק החשמל בישראל ולהמשיך לספק חשמל זמין בשירות איכותי ביותר כפי שחברת חשמל יודעת לספק מזה 90 שנה.״

אלי גליקמן, מנכ״ל החברה, ציין בהקשר זה כי ״מדובר בהבעת אמון של המשקיעים בחברת חשמל שמשקפת בין היתר את הערכתם לאופן שבו ידעה החברה להתמודד היטב עם הפסקת אספקת הגז ממצרים והמעבר לגז טבעי ממאגר תמר שתרם לשיפור משמעותי לטובה בתזרים המזומנים של החברה״.