אייסקיור טסה 26%: תנפיק מניות וכתבי אופציה ב-6 מיליון שקלים

{אייסקיור מדיקל} נערכת להנפקת מניות וכתבי בהיקף כספי של 6 מיליון שקל. חברת הביומד הודיעה היום (א') כי היא צפויה להנפיק היום מניות וכתבי אופציה בדרך של הרחבת סדרת כתבי אופציה מסדרה א' שנסחרת בבורסה. ההנפקה משקפת דילול של עד 30% למחזיקי המניות הקיימים. הצעת המניות וכתבי האופציה אינה מובטחת בחיתום.

ההנפקה משקפת מחיר אפקטיבי של 56.5 אגורות למניה, מחיר המשקף דיסקאונט של 14% על מחיר הבסיס של המנייה בבורסה. בכל מקרה, לפי המסחר בשוק, הסוחרים לא מתרגשים ומעריכים כי ההנפקה תיסגר במחיר הגבוה משמעותית ממחיר המינימום, והמניה סגרה את יום המסחר בעלייה של 26% ובמחיר של 83 אגורות, וריכזה את מחזור המסחר השלישי בגודלו בבורסה (34.3 מיליון שקלים), גבוה מזה של מרבית מניות המעו"ף הגדולות כדוגמת טבע, פועלים ולאומי.

החברה מציעה אגד הכולל 1000 מניות ו-500 כתבי אופציה במחיר של 600 שקל. למעשה, חברת הביומד מציעה חצי לכאורה ללא עלות, ומשכך המחיר האפקטיבי של החבילה עומד על 468 שקל, אשר משקף דיסקאונט של 22% על כתבי האופציה והמניות הקיימים בחבילה.

עמלת הריכוז וההפצה- 271 אלף שקל

אייסקיור מציינת בהקשר זה כי תמורת ההנפקה תשמש את חברת הביומד למטרות שונות, בהתאם לצרכיה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון הפעילות השוטפת של החברה בהתאם להחלטת דירטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת. עמלת הריכוז וההפצה עומדת על סך של כ-271 אלף שק, והיא מובלת ע"י מזרחי חיתום, רוסאריו קפיטל ופועלים איביאי.

אייסקיור מעדכנת כי מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה שווה ל-90% ממחיר הנעילה הממוצע של מניות החברה בבורסה מ-23 בדצמבר 2013 ועד ליום ה-3 בפברואר 2014 (כולל). בכל מקרה, מחיר המימוש לא יפחת מ-12 אגורות ולא יעלה על 180 אגורות. אייסיקיור התחייבה שלא לבצע נוספת עד ליום ה-5 בפברואר 2014.

משך הטיפול במערכת אייסקיור: בין 5 ל-15 דקות

נציין כי חברת הביומד ריכזה עניין רב בשבוע החולף ועלתה מאות אחוזים ובמחזורי מסחר עצומים. זאת, לאחר שהודיעה ביום ראשון שעבר כי HCSC, אחת מהמבטחות הגדולות בארה"ב החליטה להעניק כיסוי ביטוחי לטיפול בהקפאה בגידולים שפירים בשד הניתנים ע"י מערכת ה-IceSense3 של החברה וכן עידכנה קיבלה הלוואה מחברת איילנד ונצ'רס.

חברת הביומד פירסמה היום במקביל לפירסום דו"ח הצעת מדף מצגת, במסגרתה מפרטת אייסיקיור על מערכת ה-IceSense3 של החברה, ומציינת כי משך הטיפול להקפאת גידולים בשד הוא בין 5 ל-15 דקות, ללא צורך בהרדמה ויצירת צלקות. אייסקיור קיבלה 12 פטנטים שאושרו, נוסף על 25 פטנטים נוספים שנמצאים בתהליכי אישור.

החברה מציינת כי היא פונה לשוק עם פונטנציאל של של 4 מיליארד דולר בשנה בארה"ב, תוך שהיא מציינת נתונים של כ-700 אלף ניתוחים בשנה והכנסה ממוצעת לרופא או מרפאה של כ-2,500 דולר לכל הליך רפואי.