ברגע האחרון: דנקנר העביר הסדר לבית המשפט, הזרמה של 842 מ' ש'

נוחי דנקנר מציע תוכנית חדשה - אידיבי אחזקות פרסמה מתווה נוסף להסדר חוב: מלוא החוב כלפי מחזיקי האג"ח שלה (2 מיליארד שקל) יומרו כנגד תשלום במזומן של 175 מיליון שקל, הזרמה של כ-842 מיליון שקל והעברת כ-54% ממניות החברה הבת אידיבי פתוח לידי בעלי החוב של אידיבי אחזקות. במועד ביצוע ההסדר יימחקו מהמסחר כל האג"ח של אידיבי אחזקות ויבוטלו ויפקעו כל הסכמי המימון הבנקאיים של החברה.

מאידיבי נמסר כי "היתרון הכלכלי לנושים ברור: השווי הכלכלי בהסדר המוצע גבוה מהשווי בחלופות אחרות. בעלי החוב של אידיבי אחזקות צפויים ליהנות מפוטנציאל השבחת הערך הגלום בנכסי החברה שהינם מהמובילים במשק ובעלי פוטנציאל השבחה משמעותי. שימור האפשרות להשביח נכסים אלה וליהנות מפירותיהם, חלף מכירתם תחת הליכי פירוק או תחת לחץ, מגלם פוטנציאל משמעותי לבעלי החוב של החברה".

מרכיבי ההסדר המוצע:

תשלום במזומן

במועד ביצוע ההסדר אידיבי אחזקות תבצע תשלום במזומן, לבעלי החוב שלה בגובה של 175 מיליון שקל, מתוך יתרת המזומנים הקיימת בחברה.

מניות אידיבי פתוח

בנוסף, תעביר אידיבי אחזקות תעביר לבעלי החוב שלה מניות של אידיבי פתוח בהיקף של 54.12%.

מניות אידיבי פתוח המועברות תהיינה נקיות וחופשיות מכל שעבוד. אידיבי אחזקות ואידיבי פתוח יפעלו לרישומן למסחר של מניות אידיבי פתוח בבורסה עד למועד ביצוע ההסדר או בסמוך לאחריו.

הזרמת כספים לאידיבי אחזקות

אידיבי אחזקות תפעל לכך שבמסגרת ההסדר יוזרם לחברה סכום כולל של 842 מיליון על פי הפירוט הבא:

מתוך ההזרמה הכוללת בנובמבר 2012 הועבר לחברה סכום של כ-42 מיליון שקל כתמורה בגין ניירות ערך שהקצתה החברה במסגרת הצעת זכויות שביצעה לפי דוח הצעת מדף מיום אוקטובר 2012. סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מההזרמה הכוללת.

• דנקנר: סכום העיקול יופחת מ-50 מ' שקל ל-20 מ' שקל
• הטייקון שהפך לאיש העני במדינה; והאם הוא יחזיר את חובותיו?

אידיבי אחזקות תפעל לכך שבמועד ביצוע ההסדר יוזרם לה סכום של לפחות 500 מיליון שקל. בנוסף, אידיבי אחזקות תפעל שלאחר מועד ביצוע ההסדר יוזרמו לה הסכומים הבאים: עד לדצמבר 2013 יוזרם לחברה סכום מצטבר שלא יפחת מ-200 מיליון שקל. עד למארס 2014 יוזרם לאידיבי אחזקות סכום מצטבר נוסף שלא יפחת מ-100 מיליון שקל.

אידיבי אחזקות תפעל בכדי שבמהלך התקופה שעד למועד ביצוע ההסדר, יועמדו לטובת החברה סכומים מתוך ההזרמה הבסיסית. להבטחת ביצוע ההזרמות העתידיות אידיבי אחזקות תפקיד במועד ביצוע ההסדר בידי נאמן 18.495% ממניות אידיבי פתוח.

הזרמת כספים לאידיבי פתוח

800 מיליון שקל מתוך ההזרמות החדשות יועברו על ידי אידיבי אחזקות מיד עם הזרמת הכסף, בהזרמה הונית לא מדללת (קרי בלא שיפגע שיעור ההחזקה של בעלי החוב) לאידיבי פתוח. לאחר הזרמה זו יחזיקו בעלי החוב של אידיבי אחזקות בכ-54.13% ממניות אידיבי פתוח.

• עדכון המדדים בבורסה - מי נכנסות לת"א 35 ומי היוצאות?
• החסינות מכל: מדד הבנקים בשיא - האם זה יימשך?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

חלוקת התמורה בין בעלי החוב

כל תשלום במזומן וכל נייר ערך שיוקצה לבעלי החוב במסגרת ההסדר לפי תכנית זו, יבוצע או יוקצה בין בעלי החוב פרו-ראטה.

פטור מתביעות

החל ממועד ביצוע ההסדר אידיבי אחזקות ומנהליה יהיו פטורים מכל תביעה שעילתן קשורה בחברה או בחברות בשליטתה או בקשר עם התנהלות הצדדים זה כלפי זה קודם למועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט.

תנאים מתלים

ביצוע ההסדר מותנה בהתקיימותם המלאה של כל התנאים המתלים המצטברים: אישור אסיפת בעלי החוב; אישור אסיפת בעלי המניות של החברה; אישור רשות ניירות ערך; אישור בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות; אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות ערך שיונפקו ואישור רשות המסים.

עדיפות הסדר זה על פני כל החלופות האחרות

על פי החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מחודש שעבר, על המומחה, אייל גבאי, להגיש עד ליום 21.7 את חוות דעתו לגבי כדאיות המתווים השונים להסדר חוב ומול חלופת פירוק החברה.

מחזיקי האג"ח של אידיבי פיתוח מסרו כי "דנקנר ממשיך לספר לציבור הנושים, כי 'הצ'ק בדואר', כשהוא יודע שאין המחאה ואין מעטפה. לצערנו, דנקנר איננו מפנים את הנזק שכבר הסב לציבור הרחב ומוסיף לקנות זמן, על-חשבון הציבור. על החברה להקים צוות נפרד ובלתי תלוי בבעל השליטה, על-מנת לגייס הון חלופי לחברה. טובת החברה מחייבת את דנקנר, שעסוק רק בשרידותו האישית, להניח למנהלים רציניים ואחראיים לעסוק בדרכים להצלת החברה".

אוהד אלוני, משקיע פרטי באידיבי אחזקות, מסר כי "זה הכול חארטה בארטה. נוחי מנסה לקחת את הנכסים ולעשות קומבינה, הוא מתווך. החברה היא 100% בבעלותנו. יש מתווה אחד על השולחן והוא שהחברה עוברת לידנו. מתווה הנציגויות כבר עבר מהעולם".