אידיבי מנהלת מו"מ למכירת כלל ביטוח למשקיעים סינים - בפרמיה של 28%

חודש לפני התאריך האחרון למכירת השליטה בחברת כלל עסקי ביטוח דיווחה היום בעלת השליטה, אידיבי פיתוח, על מו"מ למכירת 30% מהמניות לפי שווי של 4.6 מיליארד שקל - פרמיה של 28% מעל מחיר השוק. לפני כן הופסק המסחר במניה עד לעדכון לבורסה על המו"מ.

לפי החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, נוחי דנקנר אמור לפעול למכירת השליטה בכלל ביטוח עד ל-22 באוגוסט. חשוב להבהיר שמדובר במו"מ בלבד שכלל לא ברור עד כמה הוא רציני. אידיבי מבהירה כי בשלב זה אין וודאות שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים.

"מחיר הטעות בהעברת כלל ביטוח לידיים הלא נכונות עלול להיות כבד" לפי תנאי העסקה אידיבי פיתוח, המחזיקה ב-55% ממניות כלל ביטוח, תקבל אופציית PUT למכירת יתרת החזקות בכלל ביטוח, ולגוף הרוכש, חברה מסין, תוקנה אופציית CALL לרכישת יתרת ההחזקות האמורות.

יניב פגוט, אסטרטג ראשי בקבוצת איילון: "במקרה של מכירת מכתשים אגן לפטרוצ'יינה מדובר היה במכירה של חברה בעלת בסיס פעילות גלובלי אשר טבעי היה כי תתמזג לתוך פעילות גלובלית גדולה, אולם כאשר אנו מדברים על מכירת כלל ביטוח מדובר על חברה מקומית המנהלת כספי ציבור של מאות אלפי ישראלים ולפיכך מחיר הטעות בהעברתה לידיים הלא נכונות עלול להיות כבד".

• עדכון המדדים בבורסה - מי נכנסות לת"א 35 ומי היוצאות?
• רובי קפיטל תוביל מימון של 650 מיליון שקל לפרויקט במתחם האלף

כלל עסקי ביטוח נסחרה הבוקר לפי שווי של 3.6 מיליארד שקל כלל עסקי ביטוח עוסקת בביטוח חיים, ביטוח כללי וביטוח אשראי ושולטת בבית ההשקעות כלל פיננסים. המניה עלתה מתחילת השנה ב-14% למחיר המשקף לחברה שווי של 3.6 מיליארד שקל, כלומר הנתח של קבוצת אידיבי מסתכם בכ-2 מיליארד שקל.

עדיין לא ברור האם דנקנר ימכור את כל המניות או רק את חלקן. ככל הנראה מדובר בעסקה למכירת כ-30% מהמניות ולגבי היתרה תינתן אופציה לרכישת המניות בעתיד. החברות שגילו עניין בכלל עסקי ביטוח הן חברות ביטוח ענקיות מרחבי העולם כמו AIG, קבוצת פיננסים סינית ועוד.