מניית היום: אקסלנז צללה 16% לאחר שהודיעה על גיוס הון מהציבור

מניית חברת {אקסלנז} סגרה את יום המסחר בירידות שערים חדות של 16% ובמחזור מסחר ער. זאת, לאחר שחברת הביומד פירסמה הבוקר (ד') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי מינימאלי של 25 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 10,000 מניות במחיר מינמאלי של 23 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת 10,000 כתבי אופציה מסדרה 1 שתונפק לתאריך מימוש של 1 בפברואר 2015, ונושאים מחיר מימוש של 30 אגורות. את ההנפקה מובילה פועלים IBI חיתום.

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 14.05%, מחיר מימוש כתבי אופציה של 30 אגורות ושיעור היוון שנתי של 1% הינו 13.16 אגורות, נמוך ב-45% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה. עם זאת, נראה כי המשקיעים לא מייחסים חשיבות רבה למחיר האפקטיבי, זאת לאור סטיית התקן הגבוהה שנרשמה במנייה לאחר קבלת אישור ה-FDA למערכת אבחון לקיבה. משכך, ניכר כי המחיר האפקטיבי של המנייה גבוה יותר, ועומד על בערך כ-19-20 אגורות.

אקסלנז מציינת בדו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם לרכז ההנפקה ולמפיצים עמלה בשיעור של 5% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-1.25 מיליון שקל (לא כולל מכספים שגויסו מקבוצת השליטה, ממגדל חברה לביטוח ומבעל מניות קיים נוסף) וכן צפויה לשלם עמלת ריכוז בסך של 30 אלף שקל.

מורי ארקין ישתתף בהנפקה בהיקף כספי של 10 מיליון שקל

אקסלנז מעדכנת כי מורי ארקין, הנמנה על קבוצת השליטה בחברה, הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה בהיקף כספי של 10 מיליון שקל. נציין כי קיים סיכוי כי ההנפקה לא תצלח, ומשכך סוחרי השורט חוששים לפתוח פוזיציה בצל האפשרות כי ההנפקה תתבטל ויתבצע "שורט סקוויז" מצד הסוחרים שיכול ויביא לזינוק של המנייה מעלה.

אקסלנז מציינת כי תמורת ההנפקה תיועד לצורך תמיכה במערך השיווק של החברה והגברת המכירות בתחום יישום ה-H. Pylory בארה"ב. בנוסף, התמורה תשמש לצורך פיתוח מכשיר ה-BID HP החדש כך שיתאים לפעילות מעבדות בדיקה מרכזיות, וכן לצורך המשך ניסויים ופיתוח יישומים בתחום הכבד.

נזכיר כי אתמול (ג') הודיעה אקסלנז על מינוי של גאווין דורי לסמנכ"ל מכירות. דורי כיהן כמנהל המכירות בהיקף ארצי ב- Medivators Inc (לשעברMinntech Corporation), והיה אחראי על פיתוח תוכניות וניהול מערך מכירות החברה לארגונים רפואיים וחברות ציוד רפואי ברחבי ארה"ב. במסגרת תפקידו ניהל תקציב מכירות בהיקף של 35 מיליון דולר ולקח חלק בצוות מוביל האחראי על מכירות בארה"ב בהיקף של 157 מיליון דולר. לדורי תואר שני בהוראה מ-Whitworth University ותואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת וושינגטון.