גרנובסקי יתן ערבות אישית בעבור האופציות לרכישת עוד 19% מאמבלייז

BGI {בי.ג'י.איי} של חברת ZBI {זד בי איי} הנמצאת בשליטת מיכאל גרנובסקי ממשיכה במאמצים לרכוש את השליטה בחברת אמבלייז, שבקופת המזומנים שלה יש 140 מיליון דולר. באמצעות כספים אלה מתכננת BGI לרכוש את השליטה בחברת אידיבי אחזקות.

למעשה מתכנן גרנובסקי יחד עם שותפיו מקבוצת נץ להציע במסגרת מתווה הסדר חוב להזרים 826 מיליון שקל לקונצרן אידיבי באמצעות השתלטות על אמבלייז דרך BGI, אולם בעלי האג"ח של BGI המחזיקים בחוב של כ-120 מיליוןשקל הודיעו כי הם מתנגדים לעסקה הנרקמת וכי בכוונתם להעמיד את החוב לפירעון מיידי.

זמן קצר לאחר מכן המסחר במניית BGI הופסק לאחר שהחברה הודיעה כי המתכננת לפרסם הודעה בדבר "ארוע מהותי". כעת מתברר שהארוע המהותי הוא מתווה עסקה חדש זה הכולל גם ערבות אישית של גרנובסקי.

BGI פירסמה הבוקר מתווה חדש לעסקת אמבלייז במסגרתו היא מציינת כי רכשה החברה ממספר בעלי מניות של אמבלייז כ-20% מהון המניות של אמבלייז, ובין היתר העניקה BGI למוכרים אופציות PUT ורכשה אופציות CALL ביחס ליתרת החזקותיהם במניות אמבלייז אשר בסה"כ מהוות עוד 19.1% מהון המניות של אמבלייז. האופציות תוסבנה לחבד 770, החברה באמצעותה שולט גרנובסקי ב-ZBI ודרכה ב-BGI (המוחזקת ב-83.72% על ידי חב"ד 770 ו-ZBI).

הסבת האופציות על מניות אמבלייז מ-BGI לחב"ד 770 תבוצע כנגד העמדת ערבות אישית של גרנובסקי למוכרים (למעט קרן פורטיסימו). הסבת האופציות לחב"ד 770 ישוחררו מניות אמבלייז מנאמנות ושיעבוד והן יפסיקו לשמש כבטוחה למרבית המוכרים (למעט פורטיסימו).

חבד תממש את אופציית ה-CALL כלומר את הזכות לרכישת כ-19% מהון המניות של אמבלייז בשני מקרים: אחרי שיעברו 60 יום ממועד הצעת הרכש המיוחדת למניות אמבלייז, או בחלוף 120 ימים ממועד הסבת האופציות מ-BGI לחב"ד 770.

שותפתה של BGI למהלך ההשתלטות על אידיבי אחזקות היא קבוצת נץ, הנמצאת בשליטת ז'אק אמויאל, טוני אלישע ושלמה אליה.

אתמול דחה השופט איתן אורנשטיין את בקשת אידיבי לדחות את הקץ - מועד הדיון בבקשה לאישור ההסדר יהא ביום ה-25 באוגוסט, אלא אם דנקנר ואמבלייז יפקידו 430 מיליון שקל וכן ערבות בנקאית בסך של 70 מיליון שקל כבטוחה למקרה שהצעתם לא תתקבל.

במקביל מנהל איש העסקים היהודי ארגנטינאי, אדוארדו אלשטיין, מו"מ מול מחזיקי אידיבי אחזקות להזרמת 770 מיליון שקל תמורת כ-51% ממניות החברה הבת שלה, אידיבי פיתוח. אלשטיין כבר השקיע 25 מיליון דולר בקצה הפירמידה של דנקנר, ואם יביא כסף נוסף זה יהיה בעיקר של משקיעים אחרים ובקומות תחתונות יותר.