עסקת ענק: אלוני חץ השלימה את ההשקעה ב-Carr ב-1.2 מיליארד שקל

אלוני חץ 0% אלוני חץ 2,861 0% בסיס:2,861 פתיחה:2,861 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום (ב') כי הושלמה עסקת ההשקעה ב- Carr. החברה תשקיע 330 מיליון דולר (כ-1.2 מיליארד שקל) תמורת 50% מחברה בשותפות שווה עם Special Situation Property Fund of JP Morgan Chase Bank.
אל החברה החדשה הועברו בנייני משרדים באזור מטרופולין וושינגטון DC לרבות חברות ניהול נכסים כמפורט בהמשך והיא תשלוט (88.1%) בפעילותה של Carr Properties.

ממועד ההסכם המחייב ועד השלמת העסקה, נרכשו (בהסכמת החברה) נכסים נוספים אשר חלק מתמורתם שולמה מזומן וחלקה תמורת הקצאת מניות. במקביל, אלוני חץ וקרן השקעות בנדל"ן מבית JP Morgan החליטו להגדיל את השקעתן מ- 300 מיליון דולר ל- 330 מיליון דולר כל אחת.

הונה העצמי של Carr כיום - 749 מיליון דולר
הונה העצמי של Carr היום, לאחר מועד ההשלמה הינו 749 מיליון דולר (כולל חלק המיעוט). תמורת ההשקעה שימשה את Carr לפרוע חלק ניכר מחובותיה הפיננסיים, והונה העצמי כיום, מהווה כ-75% מהיקף נכסיה.

במועד השלמת העסקה, בבעלותה המלאה או החלקית של Carr האמריקנית 21 בנייני משרדים בשטח השכרה כולל של כ-243 אלף מ"ר ששווים בספרי Carr הינו כ-821 מיליון דולר. הנכסים מושכרים לטווחים שונים למאות שוכרים, וצפויים להניב בשנת 2013 הכנסות תפעוליות נטו (NOI) בסך של כ-51 מיליון דולר. נכון לסוף יוני 2013 שיעור התפוסה בנכסים הינו כ- 87%.

בנוסף, בבעלותה של Carr שני בנייני משרדים בשלבי הקמה, בהיקף שטחי השכרה כולל של כ-31 אלף מ"ר ששווים הינו כ-150 מיליון דולר ו-2 מגרשים לפיתוח שעלותם בספריה של Carr הינה כ-11 מיליון דולר.

במועד השלמת העסקה, חתמה Carr על הסכם לרכישת 50% מהזכויות בנכס נוסף בשטח השכרה כולל של כ-8 אלף מ"ר ובשווי כולל של 41 מיליון דולר. הנכס צפוי להניב ל-Carr בשנה הראשונה לאחר רכישתו NOI כולל בסך של כ-3 מיליון דולר. השלמת רכישת הנכס הנ"ל צפויה להתרחש ברבעון האחרון של שנת 2013 והיא מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים.

הסכם עקרונות מול קונסורציום בנקים
עובר למועד ההשלמה, נכנס לתוקפו הסכם עקרונות בין Carr לבין קונסורציום של בנקים בהובלתו של Wells Fargo, לפיו הועמדה לCarr מסגרת אשראי בהיקף של 300 מיליון דולר, כנגד התחייבות ל"שיעבוד שלילי" על נכסים בהיקף של כחצי מיליארד דולר. קו האשראי הועמד לתקופה של ארבע שנים, עם להארכה לשנה חמישית ולהגדלה ל-500 מיליון דולר כנגד הגדלת מסגרת הנכסים הלא משועבדים. קו האשראי ישמש את Carr לצורך הרחבת פעילותה.

השותפים צופים כי Carr תוכל להגיע בשנים הקרובות, באמצעות רכישה ופיתוח של נדל"ן נוסף, להיקף נכסים של מעל 1.5 מיליארד דולר, תוך התמקדות בהשקעות בסקטור המשרדים במטרופולין של וושינגטון DC.

מעמדה המיסויי של Carr יהיה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) והיא תהיה מחויבת לחלק את רווחיה, בהתאם לדרישות חוקי המס בארה"ב. החברה צופה כי שיעור תשואת הדיבידנד הממוצע הרב שנתי על השקעתה ב-Carr יעמוד על כ-6%.