ישראלית חדשה בוול סטריט: אנזימוטק הגישה תשקיף לקראת הנפקה בנאסד"ק

חברת אנזימוטק הישראלית הודיעה היום, כי הגישה תשקיף לרשות ניירות הערך האמריקאית לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור ורישומן למסחר בנאסד"ק בארה"ב תחת הסימול "ENZY". כל המניות המונפקות יוצעו על ידי החברה, מספר המניות המונפק והמחיר לפיו תבוצע ההנפקה טרם נקבעו, אך הערכות של מקורבים לחברה עומדות על גיוס של 75 מיליון דולר, במחיר שישקף לחברת הביומד שווי של בין 200 ל-300 מיליון דולר.

התשקיף שהגישה אנזימוטק לרשות ניירות הערך האמריקאית טרם קיבל אישור סופי, ולפיכך ניירות הערך המוצעים על פיו אינם ניתנים למכירה. החתמים המובילים בהנפקה הם בנק אוף אמריקה מריל לינץ' וג'פריס. כחתמי המשנה בהנפקה ישמשו וולס פרגו, Canaccord Genuity ו- Wedbush Securities. רוטשילד משמשים כיועצים פיננסים של החברה בנוגע להנפקה.

אנזימוטק, הינה חברה ביוטכנולוגית, המפתחת ומייצרת תוספי מזון ומרכיבים תזונתיים מבוססי ליפידים (lipids) הנתמכים במחקרים קליניים, באמצעות טכנולוגיות חדשניות לשימוש בשני תחומי פעילות עיקריים: תזונה ופארמה. לחברה יש כ-14 מוצרים המשווקים בעשרות מדינות ברחבי העולם ומוצרים חדשים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים. אנזימוטק נחשבת כחברה מובילה בעולם בתחום הליפידים (שומנים).

אנזימוטק הוקמה בשנת 1998 כסטארט-אפ על ידי היזמים ד"ר סובחי בשיר, מר דני פלוטקין וקבוצת האחים עופר בחממה הטכנולוגית 'ניות' שבנצרת עלית. החל משנת 2000 ועד היום החברה מנוהלת על ידי ד"ר אריאל כץ. בשנת 2001 החברה יצאה לדרך כחברה עצמאית וגייסה הון לאורך השנים מבעלי המניות העיקריים בחברה: קבוצת גלעם, XT הייטק השקעות (לשעבר עופר הייטק השקעות) מקבוצת XT, קרן מילניום וקבוצת ארנסיה.

בשנת 2003, רשמה החברה את הכנסותיה הראשונות ממכירות, ומאז ועד היום החברה צומחת בעקביות בקצב ממוצע של כ-40% לשנה.

לאנזימוטק, מרכז פיתוח ויצור במגדל העמק, שהוקם בהשקעה של כ- 100 מיליון שקל בשנת 2009, חברות בנות בארה"ב (ניו יורק ודרום קרולינה), חברת בת בשותפות (JV) בשוודיה ומשרד נציגות בסין ופעילות שיווק ומכירה בעשרות מדינות ברחבי העולם. בחברה מועסקים היום למעלה מ- 150 עובדים, כ- 120 מהם בישראל.