דרמה ענקית: תשובה פספס ב-0.36%, ושוב לא הצליח למחוק את דלק אנרגיה

תשובה שוב נכשל, בפעם השישית. הצעת הרכש המלאה של דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: למניות דלק אנרגיה לא עברה. פסגות כבר נתנו אישור וכך גם הלמן אלדובי - ועדיין הצעת הרכש המלאה למניות {דלק אנרגיה} לא עברה. קבוצת דלק מחזיקה ב86.67% ממניות דלק אנרגיה, חברה בשווי 10.2 מיליארד שקלים וכבר תקופה ארוכה מנסה לקנות את מניות הציבור ולמחוק את החברה מהמסחר. מדובר בהצעת רכש בהיקף של 1.3 מיליארד שקלים ששוב נפלה - ככל הנראה בשל התנגדות עזה מצד המשקיעים הפרטיים, שכן המוסדיים הגדולים דווקא תמכו הפעם (בניגוד לפעמים קודמות).

בכדי למחוק את דלק אנרגיה צריך תשובה להגיע ל-95%, דלק קבוצה מחזיקה כעת 86.67% וזה אומר שהיא צריכה עוד 8.33% בכדי להפעיל את מנגנון הקניה הכפויה על שאר בעלי המניות. לפי הדיווח הערב, תשובה הצליח לקבל אישורים מ-7.97% בלבד. כלומר לתשובה הגדול היו חסרים 0.36% קטנים בכדי להעביר את הצעת הרכש, כלומר 36 מיליון שקלים. אבל הוא נכשל.

התוכנית של תשובה הייתה לתת 4 דברים עבור כל מניה של דלק אנרגיה. הדבר הראשון זה מניות אבנר (344 יחידות), השני זה מניות דלק קידוחים (48 יחידות), השלישי זה מזומן (121 שקלים) והרביעי זה מניה אחת בחברת דלק תמלוגים שתקום ותונפק (והציבור יחזיק בה ב-10%) ותשובה גם יתחייב שלא לנסות למחוק אותה ב-3 השנים הראשונות. לפי אנליסטים, הפרמיה בהצעת הרכישה עומדת על 5% (וזה אחרי שהיא שופרה במעט לאחרונה).

ל-Bizportal נודע מוקדם יותר היום כי פסגות שמחזיקים ב-2.2% ממניות דלק אנרגיה אישרו מכירה של המניות וכך גם הלמן אלדובי שמחזיקרים ב-1.1%. ההנחה היא שגם בהפניקס שמחזיקה ב-4.1% אישרו אבל זה מביא את תשובה ל-7.4% והיה חסר לו 1% בשביל לסגור עסקה. בפועל הוא הצליח להביא עוד כמעט 0.6% אבל לא יותר מזה. המחזיקים הפרטיים שלפי הערכות מחזיקים ב-5% הביעו התנגדות עזה לעסקה בשל הפרמיה הנמוכה וההתחייבות ל-3 שנים בלבד שלא למחוק את דלק תמלוגים (דורשים התחייבות ל-8 שנים, בגלל שעיקר התמלוגים יחלו לזרום החל מ-2018).