לראשונה בישראל: מזרחי טפחות מנפיק אג"ח מסוג ZERO COUPON

בנק מזרחי טפחות +0.31% מזרחי טפחות 16,050 +0.31% בסיס:16,000 פתיחה:15,820 גבוה:16,070 נמוך:15,820 תמורה:6,731,100 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: סיים בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות , שבה הגיע היקף ההתחייבויות ל-1.4 מיליארד שקל. מחר צפוי להתבצע השלב הציבורי ובסה"כ צפוי הבנק לגייס הון בסך של 1.5 מיליארד שקל. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ-2 מיליארד שקל.

הייחוד בהנפקה של מזרחי טפחות היא בכך שלראשונה בהנפקה מוסדית בישראל הוצעה איגרת חוב צמודה מסוג ZERO COUPON, אג"ח זה מונפק בניכיון ומשלם את הקרן בהצמדה מלאה למדד, בתום התקופה.

למעשה במסגרת ההנפקה הציע הבנק שתי סדרות של אג"ח צמודות למדד שנהנות מדירוג של +AA. סדרה אחת היא הרחבה של סדרה קיימת , סדרה 35 ( בעלת של כ-5 שנים) והסדרה השניה, סדרה 36 היא סדרה חדשה, הראשונה מסוגה, אג"ח ZERO COUPON לתקופה של 4 שנים.

תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 1.52%, מרווח של כ-0.77% מעל תשואת במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 96 המשקף שנתית של 1.02%, מרווח של 0.73% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל והיא בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות.