קבלן עולה: מיהו יזם הנדל"ן ישראל לוי שהציע לקנות את מניות חבס?

חברת הנדל"ן המניב, חבס, שהסתבכה בצרות צרורות בשל השקעתה בקרן הריט ההולנדית NSI, קיבלה היום הצעה להשקעה של 60 מיליון שקל בתמורה לכל מניות החברה מחברת ישראל לוי נדל"ן בע"מ. ההצעה תקפה ל-45 ימים.

יזם הנדל"ן ישראל לוי, בין היתר, בונה כיום את פרויקט SMART בשכונת ח-300 שבחולון. לוי הוא בעליו של מתחם תחנת המשטרה ברחוב דיזנגוף בתל אביב שאמור היה להפוך למלון וגם של מבנה מפעל טבע בירושלים. לוי בנה בעבר את מלון מרקיור בתל אביב וניהל אותו במשך מספר שנים והוא גם אחד המשקיעים במלון החיפאי של רשת אטלס.

הצעת הרכש במסגרת הסדר חוב כולל שהציע לוי לחבס השקועה בחובות של מאות מיליוני שקלים וששווי השוק שלה צלל ב-92% ל-5.7 מיליון שקל נשלחה לחברה, לנאמנים של מחזיקי סדרות האג"ח 4 ו-12 של החברה ולנציגות מחזיקי האג"ח על ידי עו"ד אופיר עוזרי. המניה מזנקת בכ-25% ואגרות החוב עולות גם הן.

ההצעה הנוכחית באה לאחר שההצעה שהוגשה לחברה לרכישת מניות NSI על ידי חברת DUET לא הושלמה וכך גם הצעות אחרות שנתקבלו למשל מחברת אספן של רוני צארום. נציין כי רק היום דווחה חבס על דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית למחזיקי אג"ח 12 לסוף חודש אקטובר.

ישראל לוי נדל"ן בע"מ מציעה שתמורת כל ההון המונפק והנפרע של חבס, כך שהיא תהיה בעלת המניות היחידה של החברה - להעמיד לחברה הלוואת בעליםן ו/ או להשקיע בחברה בדרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה סל של 60 מיליון שקל שישולמו תוך 45 יום מהיום בו יתמלאו כל התנאים המצטברים שמפורטים בהצעה.

במסגרת התנאים לרכישת המניות מציין הרוכש הפוטנציאלי כי מניותיהן של החברות הבאות יוצאו מידיה של חבס:

Habas Star B.V. - הנאמנים מטעם בעלי אג"ח מסדרה 4 ימונו ככונסי נכסים על מניות אלו לצורך מימוש השיעבוד הקיים על מניות חברה זו לטובת בעלי אגרות החוב. חבס צפון אמריקה בע"מ חבס שיכון דן בע"מ חבס קרדיט (1994) בע"מ הוד מגדלי על (1993) בע"מ

ההצעה כוללת גם את העברת הזכויות של חברות אלה בחברות הבנות: הוד מגדלי על אחזקות (1997) בע"מ שיא גולף בע"מ חבס השקעות בשרון בע"מ

הרוכש הפטנציאלי התנה את ההצעה גם בכך שתתקבל התחייבות של החברה (לרבות בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט עבורה - אם וככל שימונה), של הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של החברה ושל אסיפות מחזיקי אגרות החוב של החברה ל-No Shop במשך תקופה של 40 יום, אשר במהלכה החברה ו/ או המחזיקים לא יתקשרו, לא יפעלו להתקשרות, לא ינהלו מו"מ להתקשרות ולא יבחנו התקשרות אחרת עם צד שלישי כלשהו.