בזן זינקה 6.9%: פרסמה את התמחור לפיו תתבצע הנפקת הזכויות הקרובה

מתכוננים להנפקת זכויות: מניית בזן +1.19% בזן 93.4 +1.19% בסיס:92.3 פתיחה:92.3 גבוה:93.5 נמוך:92.3 תמורה:546,466 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: זינקה היום (ב') בבורסה ב-6.9% למחיר של 1.2 שקל במחזור חריג. זאת לאחר שהחברה שנפלטה ממדד המעו"ף פירסמה אתמול בערב את דוח הצעת המדף להנפקת הזכויות על פי המדף מה-22 בנובמבר. הבוקר קיבלה החברה גם את אישור מנכ"ל הבורסה.

התמורה המקסימלית שצפויה לבזן כתוצאה ממימוש הזכויות המוצעות בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה נאמדת בכ-526.61 מיליון שקל והיא תשמש את החברה בין היתר לפעילותה העסקית.

החברה מציעה למי שיחזיק במניית בזן ב-8 בדצמבר (היום הקובע) יחידות זכות בהיקף של 12.158-12.212 מיליון יחידות זכות כך שכל מי שמחזיק ב-200 מניות רגילות של בזן ביום הקובע יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת שמחירה יורכב באופן הבא:

1. 63 מניות רגילות בנות 1 שקל ע.נ. במחיר של 0.69 שקל למניה, סה"כ מחיר הניצול ליחידת זכות - 43.47 שקל.

2. בהתחשב במחיר הסגירה של מניית בזן אתמול (1 בדצמבר) אשר היה 1.12 שקל ובהתחשב במחיר יחידת הזכות המוצעת, המחיר אקס זכויות למניית החברה הינו 1.0193 שקל למניה ומרכיב ההטבה בהצעת הזכויות הוא 10.18%.

בנוסף עולה מדוח הצעת המדף שפורסם היום כי החברה לישראל מביעה את אמונה בחברה בה היא מחזיקה כיום בכ-37% והבטיחה את השתתפותה בהנפקת הזכויות לפי חלקה היחסי, אבל את זה כבר ידענו. החידוש הפעם הוא שהחברה לישראל תשקול להשקיע אף מעבר לחלקה היחסי - בהיקף שלא יעלה על 100 מיליון דולר. חלקה היחסי של החברה לישראל בבזן שווה כעת כ-195.96 מיליון שקל ואילו 100 מיליון דולר שווים כיום כ-353 מיליון שקל.

ההודעה על התמחור בהנפקת הזכויות מצטרפת להודעת בזן מאתמול לפיה הגיעה החברה להסכמות עם הבנקים המממנים למתווה הכולל הבטחת מסגרת אשראי, ושינוי באמות המידה הפיננסיות, מהלך שגם הוא יתן לחברה אוויר לנשימה לעוד תקופה, עד שתתגבר על המשבר התזרימי שמושפע לרעה גם מהשפל החריג במרווחי הזיקוק, שפל שלא צפוי להימשך לעד.