מכינה כסף: הכשרת הישוב מגדילה את גיוס האג"ח ל-130 מיליון שקל

הכשרת הישוב +1.8% הכשרת הישוב 3,333 +1.8% בסיס:3,274 פתיחה:3,257 גבוה:3,344 נמוך:3,234 תמורה:1,943,639 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום (א'), כי בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר גבוהים. ביקושים אלה גבוהים פי 2.1 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי. בעקבות ביקושי היתר, מתכוונת הכשרת הישוב להגדיל את היקף ההנפקה ולגייס בסך הכל (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של עד כ-130 מיליון שקל.

הכשרת הישוב מציעה לציבור אגרות חוב צמודות מדד, המגובות בביטחונות - זכויות החברה בחברת בנות המחזיקות בשרשור במניות MLP, חברת הפארקים הלוגיסטיים בפולין, ביחס LTV של 65% בהשוואה לשווי מניות MLP הנסחרת בבורסת וורשה, והמוחזקת בשיעור של כ 38% על ידי החברה ובמניות מלונות הכשרת הישוב הנסחרת בבורסת תל-אביב, המוחזקת בשיעור של כ-83% על ידי החברה.

אגרות החוב המונפקות הן בעלות של 4.96 שנים, והן מדורגות בדירוג של ilBBB+/Stable על ידי חברת מעלות. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי של איגרות החוב היא בשיעור שנתי של 5%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה על ידי החברה ועמדה על 5.65%. אגרות החוב תפרענה בשנים 2018- 2021 ב-4 תשלומים שנתיים.