מנצלת את הריבית הנמוכה: מבני תעשיה החליפה אג"ח ב-750 מיליון שקל

חברת מבנה 0% מבנה 1,053 0% בסיס:1,053 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום (ב') על השלמת להחלפת זמן קצר לזמן ארוך יותר בהיקף של כ- 750 מיליון שקל.

החברה הציעה למחזיקי האג"ח החלפה של סדרה ט' במח"מ של כ-2.8 שנים וריבית נקובה של כ-5.05% לסדרה י"ד במח"מ של כ-4 שנים וריבית נקובה של כ-6.1%. כ-57% המהווים רוב של מחזיקי אגרות החוב מסדרה ט' נענו להצעת ההחלפה ויקבלו בתמורה אגרות חוב מסדרה י"ד. כנגד כל 1 שקל ע.נ אג"ח מסדרה ט' יקבל כל מחזיק כ-1.1592 ש"ח ע.נ אג"ח מסדרה י"ד.

מהחברה נמסר כי, "מדובר בהחלפת חוב ופריסתו למח"מ ארוך יותר וזאת כחלק מתכנון אסטרטגי ארוך טווח שיישומו יסייע לפעילותה העסקית של החברה. השלמת ההחלפה בהצלחה, משקפת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק הון בחברה ובפעילותה".

כמו כן, הודיעה לאחרונה החברה על מכירת יתרת חלקה בפרויקט בתאילנד בתמורה לכ- 240 מיליון שקל, במסגרתה צפויה לרשום רווח של כ-125 מיליון שקל בשנת 2015 ולהגדיל את תזרים המזומנים הפנוי בסכום התמורה. מימוש זה גם הוא חלק מאסטרטגית החברה שבבסיסה שימת דגש על חיזוק וגידול תזרים המזומנים ושיפור ביחסי כיסוי החוב של החברה.

את הצעת הרכש הובילה כלל פיננסים חיתום בניהולו של יהונתן כהן.

תוך כך, מידרוג העניקה להחלפת סדרת האג"ח דירוג A2 באופק יציב. אישור הדירוג נתמך בהיקף פעילות החברה, שהינו בולט לטובה לדירוג וכולל פורטפוליו נכסים מניבים בשווי של כ- 7 מיליארד שקל, המניב תזרים NOI של כ-500 מיליון שקל בשנה.