רדהיל: הנפקה פרטית לאורבימד שתשקיע 6 מיליון דולר לקידום ניסויים

חברת {רדהיל} ביופארמה, דיווחה היום כי חתמה על הסכם השקעה עם אורבימד ישראל פרטנרס, למכירה של יחידות American depository shares ("ADS") ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית בסכום כולל של 6 מיליון דולר.

ההנפקה נעשית במחיר של 9.5 דולר ליחידה המורכבת מ-ADS ואופציה לרכישת -0.4 ADS - מחיר המשקף שווי בת"א של 3.3 שקל לעומת מחיר הפתיחה הבוקר שעמד על 3.8 שקל. יחד עם זאת, הדיסקאונט של העסקה הוא 5% בלבד שכן המחיר נקבע על פי השווי הממוצע של המניה ב-10 הימים שקדמו לעסקה שנסגרה ב-20 בדצמבר.

העיתוי של ההשקעה חשוב לחברה שנכנסה לניסוי קליני שלב 3 בתרופת RHB-104 וכן לשלב 3 ב-RHB-105 שתוצאותיו צפויות להתפרסם ברבעון השלישי של 2014. ההשקעה תאפשר לחברה להיכנס לניסוי שלב 3 מקביל באירופה עם תרופת ה-RHB-104, דבר שיאפשר לחברה לקצר את לוח הזמנים לקבלת אישור FDA שדורש ניסוי כולל של 600 איש לפחות.

תמורת ההנפקה תשמש את רדהיל לצרכים כללים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה, ובכלל זה המשך פיתוחן של התרופות המובילות למחלות מערכת העיכול, RHB-104 למחלת הקרוהן ו-RHB-105 לזיהום של חיידק H. pylori, אשר מצויות כעת בניסוי קליני שלב III בארה"ב.

ההנפקה הפרטית צפויה להסגר עד ליום ה- 9 בינואר 2014, בכפוף לקיום מספר תנאים מתלים מקובלים. עם סגירת ההנפקה הפרטית, ובתמורה לתשלום ברוטו של 6 מיליון דולר, רדהיל תנפיק לאורבימד סך של 631,580 יחידות, המורכבות כל אחת מצירוף של ADS אחד ואופציה לרכישת 0.4 של יחידת ADS, במחיר של 9.5 דולר ליחידה.

רדהיל תנפיק לאורבימד אופציות לרכישת סך כולל של 252,632 ADS, הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים במחיר מימוש של 11 דולר ל-ADS.