נחת לרמי שביט: מחזיקי האג"ח הגיעו להסכם למיזוג 'מועדון 365'

רמי שביט, הצליח ככל הנראה להסיר מטרד גדול שליווה את עסקיו בחודשים האחרונים - הגיע להסכמות חדשות עם מחזיקי האג"ח של 'מועדון 365' שצפויים לאשר בתמורה את המיזוג של החברה לתוך החברה האם 'המשביר 365 החזקות'.

חברת המשביר 365 החזקות, שהנפיקה מניות, היא החברה האם של מועדון 365 אגח ב, שהנפיקה אג"ח ושל רשת ניו-פארם הפרטית. מועדון 365 מפעילה את רשת הסופרמרקטים שנקראת 'המשביר לצרכן' ואת חברת התיירות 'קשרי תעופה'.

שלומי ברכה ורועי ורמוס הובילו את התנגדות מחזיקי האג"ח

היום פורסמו התוצאות של ההצעה הקודמת התנגדות ברוב של 75.5%. את המהלך האגרסיבי נגד רמי שביט הובילו שלומי ברכה ורועי ורמוס, מנכ"לי פסגות לשעבר, השותפים בקרן הגידור נוקד קפיטל, שרכשה אג"ח של החברה הבת, מועדון 365.

מחר תתכנס אספה חדשה בה ינסה שביט שוב להעביר את הצעתו החדשה והמשופרת, הכוללת כאמור שיעבודים לטובת מחזיקי האג"ח. בהצעה הקודמת ניתנו שיעבודים חלשים בחברה הבת קשרי תעופה.

המהלך יביא לחיזוק בסיס ההון של החברה האם, המשביר 365 החזקות

עו"ד אמיר ברטוב, המייצג את החברה, הגיע להסכמות חדשות עם מחזיקי האג"ח, במסגרתה הם יקבלו שלושה שיעבודים וכרית ביטחון. המיזוג אמור להיטיב עם כל המשקיעים בכל הפירמידה כיוון שיש סינרגיה בין החברות, ניתן לחסוך בעלויות, והפירמידה של רמי שביט תושטח.

המהלך חשוב לרמי שביט בעיקר לצורך חיזוק בסיס ההון. החברה האם נקלעה לקשיים תזרימים בעקבות רכישות כושלות של הרשתות אופיס דיפו וג'אמפ. למרות הבטחות שביט ללחוץ על הברקסים עם השקעות חדשות, הוא הקים בשנת 2012 רשת מזון מוזלת שנקראת 'קוסט 365'.

מניית המשביר 365 החזקות זינקה ב-269% מאז חודש אוגוסט

למרות ההשקעות הגדולות, החברה האם, שבקצה הפירמידה, המשביר 365 החזקות, התייצבה משמעותית בחודשים האחרונים. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה עם הכנסות של 1.9 מיליארד שקל ורווח נקי של 35 מיליון שקל. הרווח הנקי בזכות מכירה מוצלחת של רשת ההסעדה סיבוס שיצרה תזרים של 67 מיליון שקל.

נקודת אור חיובית נוספת - בחודש אוגוסט חתמה המשביר 365 החזקות עם חברת השקעות פרטית בארה"ב בשם Nashone על הסכם השקעה של 134 מיליון שקל בחברה, אך הוא עדיין לא יצא לפועל עד היום. מה שכן קרה מאז הוא שהמנייה זינקה מאז ב-269%.