ביקוש אדיר של 4.5 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של מזרחי טפחות

שוק הנפקות החוב רותח - אתמול בערב התקיים השב המוסדי בהנפקת סדרות האג"ח של בנק מזרחי טפחות +0.63% מזרחי טפחות 16,000 +0.63% בסיס:15,900 פתיחה:15,700 גבוה:16,050 נמוך:15,660 תמורה:79,030,996 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: והביקושים בשלב זה הסתכמו ב-4.5 מיליארד שקל, פי 3 מההיצע בשלב המוסדי שעמד על כ-1.5 מיליארד שקל. היקף הכספי הכולל שמתכוון הבנק לגייס, לאחר שהשלב הציבורי יתקיים בשבוע הבא, צפוי להתסכם בכ-1.6 מיליארד שקל.

הביקושים האדירים שהגיעו מעשרות רבות של גופים מוסדיים ופיננסיים מעידים על האמון שנותן שוק ההון בבנק עם התשואה להון הגבוהה ביותר בישראל. ועל כך אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר: "זו עדות לאמון הרב ששוק ההון רוחש לבנק ולאסטרטגיה שלו". השלב הציבורי יתקיים בתחילת השבוע

הבנק צפוי לגייס כ-1.6 מיליארד שקל בשני השלבים, המוסדי והציבורי, באמצעות הרחבת שתי סדרות של אגרות חוב צמודות, אחת מהן מסוגZERO COUPON בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+.

שתי הסדרות הן הרחבה של סדרות קיימות: סדרה 35 בעלת של כ-4.7 שנים, והסדרה השניה, סדרה 36, שהושקה לראשונה בספטמבר האחרון - ZERO COUPON, למח"מ של כ-3.6 שנים.

תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 0.87%, מרווח של כ-0.66% מעל תשואת במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 98.7, המשקף שנתית של 0.42%, מרווח של כ-0.67% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

ההנפקה בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות והיא הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.