בוני התיכון תגייס 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ח'

חברת הנדל"ן בוני תיכון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. בהנפקה, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-110 מיליון שקל למעלה מפי 2.5 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב זה. בסך הכל, מעוניינת החברה לגייס בשני השלבים 50 מיליון שקל השלב הציבורי יתקיים היום.

בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2018 ב-3 תשלומים לא שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.7 שנים, והריבית שנקבעה במכרז בהנפקה היא 6.45%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.20% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים, ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל.