חמש מניות הגז-נפט עם יחס התשואה מול סיכון הטוב ביותר - צפו במספרים

מניות סקטור האנרגיה בבורסה בתל אביב מרכזות עניין רב בשנים האחרונות, עם התעניינות גוברת עם כל מאגר חדש. למניות חיפושי הנפט והגז פוטנציאל לעליות מהירות אם החברה מצליחה, אך התשואה הנאה הזו מלווה לרוב בתנודתיות רבה, כלומר מניות בסיכון גבוה.

עד כה שנת 2014 טובה למשקיעים בסקטור הזה - מדד ת"א נפט וגז -0.34% מדד ת"א נפט 2,057.15 -0.34% בסיס:2,064.09 פתיחה:2,061.79 גבוה:2,075.44 נמוך:2,050.63 תמורה:54,022,784 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: הוסיף מתחילת השנה 8.1%, אבל בהסתכלות ארוכה יותר אפשר להבחין בתנודות רבות לאורך הדרך. מבדיקה שערכו במחלקת המחקר של תקין מכשירים פיננסים דורגו מניות הגז-נפט בת"א לפי יחס -סיכון ברבעון הראשון של השנה - הנה התוצאות.

על פי הבדיקה עולה כי ברבעון הראשון של 2014 מניית {אדן אנרגיה} היא המניה המובילה ביחס שבין תשואה לסיכון המגיע ל-130.19%. זאת לאחר שמנייה זו השיגה ברבעון הראשון של 2014 תשואה של 100% בסיכון של 76.81%.

למקום השני הגיעה {נפטא אג ז} עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל-103.71% (תשואה עם של 9.23% בסיכון של 8.90%); למקום השלישי הגיעה כהן פיתוח +3.35% כהן פיתוח 14,190 +3.35% בסיס:13,730 פתיחה:13,730 גבוה:14,250 נמוך:13,730 תמורה:139,218 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל-96.21% (תשואה של 21.32% בסיכון של 22.16%); למקום הרביעי הגיעה מניית הכשרה התחדשות +0.14% הכשרה התחדשות 783.6 +0.14% בסיס:782.5 פתיחה:797 גבוה:797.5 נמוך:780 תמורה:24,394 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל-72.21% (תשואה של 110.07% בסיכון של 152.42%); ובמקום החמישי נמצאת נפטא -0.32% נפטא 2,526 -0.32% בסיס:2,534 פתיחה:2,550 גבוה:2,552 נמוך:2,505 תמורה:638,811 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל: 59.98% (תשואה של 6.82% בסיכון של 11.37%).

בתקין מדדו גם את הרכב התיק האופטימלי שהשיג ברבעון הראשון את היחס הגבוה ביותר בין התשואה לסיכון, מבין בין כל התיקים הניתנים ליצירה ממדד חיפושי נפט וגז ומה המרכיב של כל בתיק זה. על פי הבדיקה, תיק מניות חיפושי הנפט והגז האופטימאלי ביחס שבין תשואה לסיכון מורכב ממניות: פטרוטקס יהש -2.53% פטרוטקס יהש 27 -2.53% בסיס:27.7 פתיחה:27.7 גבוה:28 נמוך:26.9 תמורה:19,586 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (60.97% מהתיק), {גוליבר} (20.21% מהתיק), הכשרה התחדשות +0.14% הכשרה התחדשות 783.6 +0.14% בסיס:782.5 פתיחה:797 גבוה:797.5 נמוך:780 תמורה:24,394 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (12.11% מהתיק), וממניית ניו-מד אנרג יהש -1.11% ניו-מד אנרג 1,155 -1.11% בסיס:1,168 פתיחה:1,148 גבוה:1,169 נמוך:1,148 תמורה:8,974,941 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (6.71% מהתיק). תיק זה השיג מתחילת השנה תשואה של 25.42% ברמת סיכון של 13.30%.

כמובן שמנתונים אלו אי אפשר להסיק בוודאות את ביצועי העתיד, ומתקין מוסרים כי הסקירה לעיל היא למטרת אינפורמציה בלבד ואינה מהווה ייעוץ להשקעות. השערים לחישוב התשואה הם השערים המתואמים, כנדרש ביחידות השתתפות.

מקור: תקין מכשירים פיננסיים