הנה זה קורה: אבנר ודלק קידוחים יוצאות היום לגיוס אג"ח עצום - 2 מיליארד דולר

קבוצת{דלק אנרגיה} שבשליטת דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: צפויה להתחיל היום רוד שואו לקראת גיוס בהיקף של 2 מיליארד דולר. מטרת הגיוס: להחליף את המימון הפרוייקטאלי של פרוייקט 'תמר' באג"ח של פרוייקט מניב. המהלך צפוי להקטין את הוצאות המימון העומדות כנגד הפרוייקט ולהשאיר בידי השותפות {אבנר יהש} ו ניו-מד אנרג יהש -1.11% ניו-מד אנרג 1,155 -1.11% בסיס:1,168 פתיחה:1,148 גבוה:1,169 נמוך:1,148 תמורה:8,974,941 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עודפי מזומנים בהיקף של כמיליארד דולר.

את הרוד שואו מטעם קבוצת דלק צפוי להוביל גדעון תדמור כשלצידו בכירי השותפויות יוסי אבו ויוסי גבורה. הרוד שואו יחל היום בישראל אך יבוצע גם באירופה ובארה"ב. בקבוצה מקווים לסיים את תהליך הגיוס בתוך כשבועיים. את ההנפקה מובילים החתמים ג'יי פי מורגן וסיטי. כמו כן, במהלך התהליך לוקחים חלק גם מרבית מגופי החיתום המקומיים.

כחלק מן הגיוס מתכננת קבוצת דלק לשעבד כנגד ההלוואה 28% ממאגר 'תמר' - ולהותיר בידם נתח קטן שאינו משועבד (כ-3%). השותפות מתכננות לגייס חוב באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח אשר נושאות ממוצע של כ-7 שנים. פירעון האג"ח צפוי להתבצע על ידי תזרים המזומנים השוטף שינבע לשותפות ממכירת גז טבעי. איגרות החוב שיונפקו נושאות דירוג ישראלי של AA על ידי סוכנות S&P מעלות. כמו כן, איגרות החוב יקבלו דירוג בינלאומי של BBB-.

בשותפויות הגז כבר לוטשים עיניים קדימה. את מיליארד הדולר שיישארו להם ביד אחרי שיבצעו את תהליך המימון בחדש הן מתכננות להשקיע בפיתוח מאגר 'לוויתן'. גם המזומנים אשר עשויים להתקבל מעסקת וודסייד (ככל שזו תיחתם) יספקו להן עודפי נזילות לטובת המהלך.