הנפקה גדולה: גזית גלוב השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-450 מיליון שקל

חברת ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה גיוס מהציבור בהיקף כולל של כ-450 מיליון שקל. הגיוס נעשה באמצעות הרחבת סדרה יב' - ג'י סיטי אגח יב -0.15% ג'י סיטי אג 117.22 -0.15% סגירה:117.4 פתיחה:117.4 גבוה:117.69 נמוך:117 מחזור:21,699,319 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: במחיר של 108.7 אגורות לכל 100 אגורות ערך נקוב, המשקף אפקטיבית של כ-3.32% למח"מ של כ-9.4 שנים.

האג"ח נושאת שנתית קבועה של 4% צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא יוני 2027.

דירוג חוב של האג"ח הינו AA מינוס עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, של Moody's.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום והנפקות, לאומי פרטנרס חתמים וענבר הנפקות.

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

גזית גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. מתחילת 2013 גייסה החברה אג"ח ומניות ב-2.2 מיליארד שקל.