חושפים תיק: אלה 'המניות החמות' בת"א בהן מושקע מיטב דש - צפו בטבלה

בשבועות האחרונים סקרנו כאן ב-Bizportal את המניות אשר בתי ההשקעות הגדולים מחזיקים. בדקנו את האחזקות של ילין לפידות , אלטשולר שחם , פסגות וקבוצת הראל . היום Bizportal בודק את ההחזקות של קבוצת מיטב השקעות +1.25% מיטב השקעות 2,430 +1.25% בסיס:2,400 פתיחה:2,400 גבוה:2,480 נמוך:2,400 תמורה:290,722 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - בית ההשקעות השני בגודלו בישראל המנהל נכסים בהיקף של 130 מיליארד שקל.

בשנה האחרונה עבר בית ההשקעות קפיצת מדרגה כאשר בבית ההשקעות דש התמזג עם מיטב ויצר את בית ההשקעות השני בגודלו בישראל. הנתח הגדול ביותר של בית ההשקעות נמצא בתחום קרנות הנאמנות - כ-40 מיליארד שקל. בנוסף, לבית ההשקעות ישנה פעילות של גמל, פנסיה והשתלמות. למיטב דש יש גם פעילות גדולה בתחום תעודות הסל - 30 מיליארד שקל, פעילות של ניהול תיקים, ברוקראז', ועוד.

בניסיון לנתח מהן המניות שבהן מושקע בית ההשקעות בדקנו מיהן המניות שבהן תפס בית ההשקעות פוזיציה מהותית אשר הפכה אותו לבעל עניין. מבדיקת Bizportal עולה כי נכון להיום, בית ההשקעות הוא בעל עניין בלא פחות מ-35 חברות.

חשיפה גבוהה לתחום הביומד

עד לפני מספר שנים, בתי ההשקעות הגדולים נמנעו מלתפוס פוזיציה משמעותית בחברות מתחום מדעי החיים. למרות האמור, מבדיקת Bizportal עולה כי מיטב דש מחזיק בפוזיציה משמעותית בלא פחות משש חברות בתחום מדעי החיים.

החשיפה הגדולה ביותר היא לחברת קמהדע +0.27% קמהדע 2,194 +0.27% בסיס:2,188 פתיחה:2,188 גבוה:2,217 נמוך:2,172 תמורה:190,170 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אשר בה קופות הגמל של מיטב מחזיקות בפוזיציה של כ-70 מיליון שקל. המיזוג בין דש למיטב בשנה שעברה הפך את את בית ההשקעות לבעל עניין בחברה עם החזקה של 9.4%. לאחר מכן, ההנפקה לחו"ל דיללה מעט את האחזקות של בית ההשקעות ל-7.1% כיום.

בשנה האחרונה הוכיח גם בית ההשקעות כי הוא יודע לקחת פוזיציות גם בחברות ביומד קטנות. ההשקעה האחרונה של מיטב דש הייתה בחברת ביולייט +11.57% ביולייט 510 +11.57% בסיס:457.1 פתיחה:457.1 גבוה:518 נמוך:457.1 תמורה:37,199 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבה השקיע מיטב כ-6 מיליון שקל בתחילת אפריל. במיטב גם הפכו לבעלי עניין בחברת הקולגן {קולפלנט} אשר גייסה בסוף 2013 סכום של 21.2 מיליון שקל. במיטב השקיעו במסגרת ההנפקה כ-7.5 מיליון שקל והם מחזיקים כ-10.5% מהמניות.

החזקות נוספות בתחום מדעי החיים ניתן לזהות במניות וילק 0% וילק 40.5 0% בסיס:40.5 פתיחה:40 גבוה:40.5 נמוך:40 תמורה:5,775 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (7.5%) השולטת בפרוטליקס, בחברת אלרון 0% אלרון 469.2 0% בסיס:469.2 פתיחה:466 גבוה:474.8 נמוך:455 תמורה:414,314 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (6.79%) אשר השלימה לאחרונה את מכירת השליטה בגיוון אימג'ינג. המניה האחרונה שבה הפך מיטב דש לבעל עניין מתחום הביומד היא {אינטק פארמה}. בחודש פברואר האחרון הפך בית ההשקעות לבעל עניין והיום הוא מחזיק בכ-5.2% מהמניות של החברה.

תחום הנפט והגז

למרות גודלו של בית ההשקעות, למיטב דש אין פוזיציה אשר הופכת אותו לבעל עניין באחת משותפויות הנפט הגדולות (אבנר, דלק קידוחים, ישראמקו או רציו). עם זאת, חשיפה מהותית למאגר 'תמר' מחזיק בית ההשקעות באמצעות חברת אקויטל +1.44% אקויטל 14,770 +1.44% בסיס:14,560 פתיחה:14,560 גבוה:14,950 נמוך:14,560 תמורה:151,178 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השולטת בשרשור בישראמקו. מיטב דש הפכו לבעלי ענין בחברה לאחר המיזוג ביניהם והיום הם מחזיקים ב-5.8% מהמניות.

השקעה יותר בעייתית של בית ההשקעות בתחום הנפט והגז בוצעה ב{אדן אנרגיה}. שם בית ההשקעות מחזיק ב-9.1% מהמניות של החברה. שתי ההשקעות שביצעה אדן אנרגיה - בחברת ג'נסיס של טדי ובקידוח 'ים 3' של שמן נכשלו וניתן להגיד שההשקעה הזאת שביצע בית ההשקעות נמחקה לחלוטין.

תחום הנדל"ן

הפוזיציה המהותית של מיטב דש בתחום הנדל"ן היא בחברת אמות +0.67% אמות 1,946 +0.67% בסיס:1,933 פתיחה:1,949 גבוה:1,959 נמוך:1,937 תמורה:945,306 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . קופות הגמל מחזיקות ב-4.4% מהמניות של החברה אשר שוות היום כ-132 מיליון שקל. הפוזיציה נחשפה למשקיעים לפני כשנה בעקבות המיזוג בין דש לבין מיטב.

השקעה קטנה יותר בוצעה באחת מחברת הנדל"ן למגורים הגדולות בישראל - חברת דמרי +0.47% דמרי 34,340 +0.47% בסיס:34,180 פתיחה:34,180 גבוה:34,770 נמוך:34,180 תמורה:567,971 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . ההפיכה לבעל עניין בוצעה ביולי 2013 באמצעות רכישת מניות בבורסה. אמנם מדובר במניה עם יחסית נמוכה, את הדיבידנדים השוטפים שמחלקת החברה מפצים על כך ולמעשה מדובר בסוג של "מנייה מניבה".

שתי השקעות נוספות בתחום הנדל"ן מצד מיטב ניתן לזהות בשתי קרנות הריט הפועלות בישראל. בקרן ריט 1 +1.35% ריט 1 1,804 +1.35% בסיס:1,780 פתיחה:1,780 גבוה:1,805 נמוך:1,778 תמורה:294,787 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מחזיק בית ההשקעות פוזיציה של 11.4% מהמניות וב סלע נדלן +1.15% סלע נדלן 870.9 +1.15% בסיס:861 פתיחה:862 גבוה:870.9 נמוך:861.8 תמורה:494,793 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מחזיק מיטב דש פוזיציה של 12.9% מהמניות. מדובר בשתי מניות אשר מחויבות לחלק את מרבית רווחיהן כדיבידנד ומספקות לבית ההשקעות חשיפה לתחום הנדל"ן המניב. שתי השקעות נוספת בתחום הנדל"ן מחזיק מיטב בחברת אספן גרופ -0.66% אספן גרופ 615.8 -0.66% בסיס:619.9 פתיחה:619.9 גבוה:619.9 נמוך:615.8 תמורה:7,393 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובחברת אלקטרה נדלן +2.56% אלקטרה נדלן 4,361 +2.56% בסיס:4,252 פתיחה:4,386 גבוה:4,386 נמוך:4,295 תמורה:223,285 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

מניות היתר

בקרב מניות השורה השנייה והשלישית ניתן לזהות במספר מגוון של חברות מתחומי התעשייה. בין ההשקעות ניתן לציין את {שלאג} הפועלת בתחום הבדים הלא ארוגים, חברת קרור +1.68% קרור 7,199 +1.68% בסיס:7,080 פתיחה:7,080 גבוה:7,199 נמוך:7,080 תמורה:22,197 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , פריורטק +0.18% פריורטק 16,420 +0.18% בסיס:16,390 פתיחה:16,390 גבוה:16,430 נמוך:16,310 תמורה:177,603 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , פלסטו קרגל 0% פלסטו קרגל 396.1 0% בסיס:396.1 פתיחה:396.1 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , רם און 0% רם און 1,471 0% בסיס:1,471 פתיחה:1,471 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , על בד -0.15% על בד 2,004 -0.15% בסיס:2,007 פתיחה:2,007 גבוה:2,009 נמוך:1,931 תמורה:96,216 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סקופ +3.33% סקופ 13,950 +3.33% בסיס:13,500 פתיחה:13,500 גבוה:14,050 נמוך:13,500 תמורה:689,890 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {ספקטרוניקס}, טלסיס -0.44% טלסיס 18,120 -0.44% בסיס:18,200 פתיחה:18,200 גבוה:18,220 נמוך:18,120 תמורה:40,935 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {נעמן}, ניסן 0% ניסן 1,643 0% בסיס:1,643 פתיחה:1,643 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מיקרונט +4.25% מיקרונט 178.9 +4.25% בסיס:171.6 פתיחה:171.6 גבוה:178.9 נמוך:178.6 תמורה:2,407 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אוסטרליה ישראל 0% אוסטרליה יש 880.1 0% בסיס:880.1 פתיחה:880.1 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , גולף 0% גולף 626.1 0% בסיס:626.1 פתיחה:626.1 גבוה:626.1 נמוך:624.9 תמורה:13,693 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בריל -15.47% בריל 1,770 -15.47% בסיס:2,094 פתיחה:1,900 גבוה:1,900 נמוך:1,700 תמורה:340,115 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בית שמש +1.63% בית שמש 36,200 +1.63% בסיס:35,620 פתיחה:35,620 גבוה:36,490 נמוך:35,320 תמורה:3,137,304 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וחברת אמנת 0% אמנת 1,577 0% בסיס:1,577 פתיחה:1,577 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

המניות שנמכרו לאחרונה

מבדיקת Bizportal עולה כי בחודשים האחרונים הקטין מיטב דש את חשיפתו למספר מניות וירד מ'בעל עניין'. בין המניות ניתן לציין את פורמולה מערכות +0.98% פורמולה מער 31,910 +0.98% בסיס:31,600 פתיחה:31,600 גבוה:31,980 נמוך:31,530 תמורה:116,566 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {קסניה}, {מעברות}, וואן טכנולוגיות -0.39% וואן טכנולו 5,832 -0.39% בסיס:5,855 פתיחה:5,810 גבוה:5,847 נמוך:5,689 תמורה:774,105 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו נטו אחזקות +0.57% נטו אחזקות 8,856 +0.57% בסיס:8,806 פתיחה:8,806 גבוה:8,866 נמוך:8,805 תמורה:16,619 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . בכל המניות הקטין בית ההשקעות את הפוזיציה שלו מתחילת השנה - חלק בעקבות מכירת מניות בשוק וחלק בעקבות גיוסי הון אשר בוצעו ודיללו את ההשקעה הנוכחית.