הצלחה לפימי: ביקושי יתר בשלב המוסדי בהנפקת אינרום תעשיות בניה

קרן פימי של ישי דוידי יכולה לסמן וי על אקזיט נוסף - אינרום תעשיות בניה שבשליטת הקרן השלימה את השלב המוסדי בהנפקה הראשונית בבורסה בת"א. לפי ההערכות הראשוניות שיצאו כשהחברה פרסמה את התשקיף הראשון דובר על לפי שווי של מיליארד שקל, אך בסופו של דבר ההנפקה יוצאת לפועל לפי שווי חברה של 790 מיליון שקלים בלבד.

במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים של למעלה מ-400 מיליון שקלים, לעומת הצעת המכר המקורית בה ביקשה החברה לגייס עד 350 מיליון. בעקבות ההיענות הרבה בשלב המוסדי שוקלת אינרום להגדיל את ההצעה ל-45% ממניות החברה, לעומת 40% בהצעה המקורית.

במסגרת השלב המוסדי הגישו משקיעים מוסדיים הצעות לרכישת מניות בהיקף כולל של למעלה מ-400 מיליון שקל, פי 1.6 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה, המשקף לאינרום תעשיות בניה שווי של כ-790 מיליון שקלים. בנוסף יוקצו למשקיעים אופציות במחיר ההנפקה, הניתנות למימוש למניות החברה בשיעור של כ-8%. מחיר המניה שנקבע בהנפקה הוא 7.646 שקלים.

לידר הנפקות הובילה את ההנפקה ואתה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, דיסקונט, ווליו בייס, כלל פיננסיים, מנורה, ברק קפיטל ואקסלנס. החברה מודה ליועצים המשפטיים משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' ולכל הצוות ממשרד "ח ברייטמן אלמגור.

ישי דוידי, יו"ר אינרום תעשיות בניה: "ההצלחה והביקוש הגדול להנפקה מוכיח את האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברה ולצוות המנהלים שמוביל אותה. הצלחת ההנפקה תאפשר למשקיעים בה להיות שותפים להמשך השבחת החברה וצמיחתה".

את אינרום, המוחזקת במלואה על ידי קבוצת אינרום תעשיות שבשליטת קרן פימי, הציבור מכיר בעיקר בזכות חברות הבנות שמרכיבות את עיקר הפעילות שלה. החברה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (61.1%).