מניית היום: מזנקת קרוב ל-22% בוול סטריט על רקע הצעה למיזוג ענק

שוק המזון האמריקני גועש. ספקית הבשר הגדולה בעולם, JBS הברזילאית, שיגרה הצעה לרכישת ספקית מוצרי המזון Hillshire Brands (סימול: HSH) תמורת 5.6 מיליארד דולר, זאת במטרה להרחיב את קו ייצור הבשר שלה ולשבש עסקה נפרדת שהגישה הילשייר לרכישת Pinnacle Foods (סימול: PF). אם נדייק, ההצעה של JBS הגיעה מחברת הבת שלה, Pilgrim’s Pride (סימול: PPC). בתגובה לדיווח, מניית הילשייר מזנקת קרוב ל-22%, מניית פילגרים קופצת ב-3.5% ו מניית פינקל פודס צוללת מעל 6%.

ההצעה משקפת להילשייר מחיר של 45 דולר, כלומר של מעל ל- 20% ממחיר הנעילה האחרון שלה שעמד על כ-37 דולר. כעת נסחרת המניה סביב מחיר של 45.1 דולר ומרכזת מסחר עצום של 28.93 מיליון דולר - יותר מפי 10.5 מהמחזור הממוצע במניה שעומד על 2.71 מיליון מניות. שווי השוק של החברה כעת מסתכם בכ-5.53 מיליארד דולר.

חברת המזון הברזילאית JBS, הוציאה כ-17 מיליארד דולר על רכישות בעשור האחרון בכדי לגבור על מתחרתה הגדולה Tyson Foods (סימול: TSN). החברה ממשיכה לפעול באגרסיביות וההצעה האמורה מגיעה תוך פחות משנה מאז הרכישה האחרונה שביצעה. רק בשבוע שעבר אמר מנכ"ל החברה, ווסלי בטיסטה, כי החברה תמשיך להתרחב באמצעות רכישות נוספות וכי היא מזהה הזדמנויות בשוק.

כאמור, ההצעה הנוכחית מותנית בחיסולה של הצעת הרכש שהציעה הילשייר לפילגרים תמורת כ-4.3 מיליארד דולר. בפילגרים מסרו היום כי נציגי החברה נפגשו עם נציגי הילשייר בחודש פברואר וכי הם חושקים ברכישת החברה כבר הרבה זמן. גורמים בפילגרים מסרו כי אם העסקה תצא לפועל היא תיסגר ברבעון השלישי של השנה ותמומן על ידי שילוב של גיוס חוב חדש ומזומן הקיים בחברה.