חודש מאי בקופות הגמל: תשואה של 1% כתוצאה מעליות השערים בשוקי ההון

התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל בחודש מאי 2014 צפויה לעמוד על חיובית של כ-1%, כאשר הבולטות מבין קופות הגמל לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ובשוק האג"ח הממשלתי הארוך בארץ, כך עולה מניתוח של בית ההשקעות מיטב השקעות +1.25% מיטב השקעות 2,430 +1.25% בסיס:2,400 פתיחה:2,400 גבוה:2,480 נמוך:2,400 תמורה:290,722 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

עוד עולה כי מניתוח נתוני קופות הגמל כי התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות במאי 2014, צפויה לנוע בין תשואה חיובית של 0.8% לבין תשואה של 1.2%.

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה במאי 2014 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה חיובית של 0.6% לבין תשואה של 1.6%.

שוקי ההון בחודש מאי

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים במרבית המדדים: מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 1.1%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 0.5%, מדד ת"א 75 ירד ב-0.8% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 1.8%.

גם באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדדי התל בונד רשמו עליות שערים: מדד התל בונד 20 עלה ב-0.9%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.4% ומדד התל בונד 60 עלה ב-0.7%. אגרות החוב הלא מדורגות נותרו ללא שינוי.

סיכום מתחילת השנה - תשואה חיובית של 3.6%

מתחילת השנה, נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-3.6% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוק המניות ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ.

שוק המניות בארץ הציג עליות שערים, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 4.8%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 4.1%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 1.2% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 1.5%.

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתחילת השנה: מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בין 2.7% ל-3.6% כ"א. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור תלול של 6.0%.