בג'ינס וטי-שירט: זה הגוף שמגדיל פערים בראש טבלת תשואות הגמל - צפו בטבלה

החגיגה בחיסכון ארוך הטווח נמשכת. בחודש מאי הבורסה בת"א גימגמה אבל הראלי בחו"ל ובשוק האג"ח בישראל עשה את שלו - והחוסך יכול לחייך. לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות הסתכמה בחודש מאי ב-1.25%. מתחילת השנה התשואה עומדת על 3.99%, כלומר קצב שנתי של כמעט 10% בשנת 2014 (למרות שמעטים הם מנהלי ההשקעות שמעריכים כי קצב התשואה הנוכחי הימשך).

מדד המעו"ף עלה 1% במאי ומנגד מדד ת"א-75 ירד 0.8%. בחו"ל חודש מאי היה חזק מאוד, ה-S&P500 טיפס 2.1% במאי והדאקס הגרמני הגדיל לעשות עם תשואה של 3.5%. כאמור, שוק האג"ח בת"א המשיך לרתוח במאי, מדד התל בונד 60 עלה 0.66% (מתחילת יוני ניכרת התקררות, המדד איבד 0.4%).

מבין קופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד שקלים), אלטשולר-שחם היא המנצחת הגדולה מתחילת השנה, וגם בהסתכלות על חודש מאי. מנהל ההשקעות הראשי של אלטשולר-שחם הוא גלעד אלטשולר, שבג'ינס וטי-שרט מצליח שוב להיות מנהל ההשקעות הטוב בסביבה. בוועידה Bizportal בסוף מאי התייחס אלטשולר לכיוון שוק המניות והאג"ח - צפו בראיון .

'גמל כללי' של אלטשולר שחם שמנהלת נכסים בהיקף של 6.87 מיליארד שקל רשמה בחודש מאי תשואה פנומנאלית של 1.93% והיא תופסת את המקום הראשון במאי וגם את המקום הראשון מתחילת השנה עם תשואה של 5.28%.

מייד אחריה נמצאת קופה אחרת של אלטשולר - 'גמל קלאסי' שמנהלת 4.74 מיליארד שקלים ורשמה במאי תשואה של 1.82%. קופה זו תופסת את המקום השני גם מתחילת השנה עם תשואה של 5.17%. סוגרת את השלשייה הראשונה - 'גמל ב' של ילין לפידות שרשמה במאי תשואה של 1.63% וגם בטבלה השנתית קופה זו תופסת את המקום השלישי.

נציין כי באלטשולר-שחם למעשה חוזרים לעצמם אחרי שבשנת 2012 הם תפסו את המקומות הראשונים ( עם תשואה של 15%! צפו בטבלה... ) ושבשנת 2013 הם התרחקו מהפיסגה. 'גמל כללי' של אלטשולר תפסה את המקום ה-8 בלבד בשנה הקודמת עם תשואה של 10.4%. מי תפסה אז את המקום הראשון? לכתבה המלאה - סיכום תשואות קופות הגמל ב-2013

קופות הגמל הגדולות - חיתוך חודש מאי

קופות הגמל הגדולות - מתחילת השנה



בקרנות ההשתלמות - תשואה ממוצעת של 1.25% במאי

גם בקרנות ההשתלמות, אלטשולר-שחם תופסים את המקום הראשון במאי וגם מתחילת השנה. הקרן 'השתלמות כללי' של אלטשולר במקום הראשון עם תשואה של 1.88% במאי ותשואה של 5.09% מתחילת השנה. 'השתלמות קלאסי' של אלטשולר במקום השני ואחריה 'השתלמות ב' של ילין לפידות עם תשואה של 1.6% במאי ו-4.53% מתחילת השנה. נציין גם את 'איביאי השתלמות מסלול כללי' שלא מופיעה בטבלה עקב היקף נכסים נמוך ממיליארד שקלים (מנהלת 424 מיליון שקלים) אך רשמה במאי תשואה נאה של 1.28% ו-4.16% מתחילת השנה.

קרנות ההשתלמות הגדולות - חיתוך חודש מאי:



קרנות ההשתלמות הגדולות - חיתוך מתחילת השנה