הסתערות על האג"ח של דורסל: גייסה 56 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת הנדל"ן {דורסל} מקבוצת סינאל המנוהלת על ידי גבי בוגנים זכתה אתמול להבעת אמון במסגרת השלב המוסדי של הנפקת האג"ח. במכרז התקבלו הזמנות לרכישת בהיקף של 189.15 מיליון שקל, מתוכם קיבלה החברה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של 56 מיליון שקל. את העסקה מובילה חברת רוסאריו קפיטל.

איגרות החוב שמציעה החברה הינן מסדרה ב', הצמודות למדד המחירים לצרכן ומדורגות ברמה BBB+ על ידי מעלות. איגרות החוב הוצעו בריבית שנתית מקסימלית של 3.7% אך הביקושים הערים הורידו את שיעור הריבית של האג"ח ל-2.8%. בימים הקרובים תשלים החברה את ההנפקה כשתנסה לגייס מהציבור 24 מיליון שקלים נוספים כך שהיקף הגיוס הכולל יעמוד על 70 מיליון שקל.

חברת דורסל עוסקת בתחום הנדל"ן המניב. ההון העצמי של החברה בסוף חודש מארס הסתכם ב-123.4 מיליון שקל. סך הנכסים שבידי החברה הסתכמו ב-277.6 מיליון שקל ואלו סייעו לחברה לרשום ברבעון הראשון של 3 מיליון שקל. מניות החברה נסחרות בשווי של כ-122 מיליון שקל, בדומה להון העצמי של החברה.