מניית היום: סגרה עסקה בתחום האנרגיה הסולארית וטסה ב-40%

חברת {פרוקוגניה} שבשליטת איש העסקים צחי סולטן דיווחה אתמול כי הגיע להסכם שבמסגרתו תרכוש את פעילותה של חברת {סאן טים גרופ}. היקף העסקה -60.5 מיליון שקל. העסקה תבוצע באמצעות מיזוג משולש הופכי. ככל הנראה, פרוקוגניה אשר פעלה בתחום מדעי החיים תשנה את פעילותה לתחום האנרגיה הסולארית.

בעקבות העסקה, צפויה פרוקוגניה לשלם לבעלי המניות של סאן טים גרופ מחיר של 1.816 שקלים לכל המוחזקת על ידי הציבור. בתגובה, מניית סאן טים גרופ עולה ב-13% למחיר שקרוב מאוד למחיר העסקה - 1.798 שקלים למניה.

לא הרבה פרטים ידועים סביב מתווה העסקה וכיצד פרוקוגניה מתכננת לממן אותה. לפני מספר שבועות דיווחה פרוקוגניה כי קיבלה לקבלת הלוואה בהיקף של 10-35 מיליון שקל לטובת מימון העסקה. יחד עם מיליוני השקלים הבודדים הנמצאים בקופתה, נדרשת פרוקוגניה לאתר עוד כ-20 מיליון שקל.

פרוקוגניה הגישה כבר לרשות ני"ע טיוטת לקראת גיוס לציבור. מתווה הגיוס, והיקף הגיוס טרם פורסם - אך מדובר בסכום מהותי עבור חברת הביומד הקטנה שנסחרת בשווי של 11.8 מיליון שקל. לפחות לעת עתה, נראה שהמשקיעים בשוק ההון ובעלי המניות של פרוקוגניה לא חוששים מהתשקיף. עדות לכך ניתן לראות מהתנהגות המניה שעולה בכ-40%.

בעבר ניתחנו כאן ב-Bizportal את העסקה מבחינתו של סולטן. העסקה הנוכחית מאפשרת לו לנצל את ההפסדים הצבורים לצרכי מס הנמצאים בחברת פרוקוגניה בהיקף משמעותי, כאשר במקביל יוכל ליהנות מחברה תזרימית ויציבה בתחום האנרגיה הסולארית. על פי הערכות, לאחר העסקה, כל עסקאות הסולאר העתידיות של סולטן יבוצעו דרך סאן טים גרופ.