עסקה אסטרטגית: ספיץ' מודולס רוכשת חברת תמלול ב-4 מיליון דולר

חברת {ספיץ'} העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי דיבור רציף סגרה עסקה אסטרטגית ורוצה להנפיק את מניותיה גם בבורסת ארה"ב. ספיץ' מודולס מדווחת היום על מזכר הבנות לרכישת חברה הפועלת בתחום התמלול הרפואי בהיקף כספי של 4 מיליון דולר. החברה הנרכשת מייצרת הכנסות של כ-3 מיליון דולר בשנה.

המהלך הנוכחי של החברה הינו חלק משינוי אסטרטגי שמבצעת החברה לרכישת חברות הפועלות בתחום התמלול. בסה"כ מתכננת ספיץ' לרכוש חברות בעלות מחזור מכירות של כ-7-8 מיליון דולר בשנה. בספיץ' רוצים להטמיע את הטכנולוגיה שלהם בחברות שנרכשו על מנת להשביח אותם.

על מנת לממן את העסקה מתכננת החברה לבצע גיוסי הון ייעודיים בחו"ל באמצעות רישום מניותיה כ-ADR אשר ייסחרו מעבר לדלפק. בחברה מקווים כי מהלך זה ייאפשר לחשוף את החברה למשקיעים אמריקנים. לטובת המהלך, פנתה החברה למספר בנקי השקעות וחתמים בארה"ב.

בהתאם למתווה העסקה ספיץ' תוכל לרכוש בעלות מלאה בחברה הנרכשת או לפצל את הרכישה לשני שלבים כאשר בשלב ראשון תרכוש ספיץ' רק 51% מהחברה הנרכשת. הסכם מחייב בין החברות אמור להיחתם עד סוף השנה. התמורה לבעלי המניות בחברה הנרכשת היא כ-4 מיליון דולר במזומן ובמניות ספיץ'.

החברה הנרכשת מספקת מגוון רחב של פתרונות ממוחשבים לשוק הרפואי החל מניהול לקוחות אוטומטיים, מסמכים דיגיטליים, שירותי תמלול אוטומטיים דרך צד שלישי ושירותי תמלול ידניים ופתחה בעצמה את המערכות הממוחשבות שלה, ובכך נבדלת מחברות תמלול רפואי סטנדרטיות בשוק האמריקאי (MTSO), אשר מוכרות שירותי תמלול רפואיים בלבד ידניים בשילוב חלקי של מערכת תמלול אוטומטית אופציונלית.