סיטי חותך היום חזק במחירי היעד ל-2 מניות מעו"ף (לא לזמן רב?)

סלקום ופרטנר פרסמו בשבוע שעבר את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2014, הדו"חות אמנם הראו גידול ברווח אבל בבורסה המניות חטפו - והיום זה האנליסט של סיטי שחותך חזק את מחירי היעד של המניות ומותיר את ההמלצה על 'ניטרלי'.

האנליסט מייקל קלאר שרואה את האווירה בתחום הסלולר בישראל כמתדרדרת, מפחית את תחזית ה-EBITDA של סלקום לשנים 2015-2016 ל-13% ו-19% בהתאמה ל-1.13 מיליארד שקל ו-1.07 מיליארד שקל בהתאמה. לגבי פרטנר תחזית ה-EBITDA לשנים אלה נחתכת ב-6% ו-12% בהתאמה ל-1.11 מיליארד שקל ו-1.08 מיליארד שקלים בהתאמה. בסיטי מציינים כי הירידה בפרטנר פחות חדה וזאת בזכות הכסף שהם יראו בשל מהוט מובייל על נדידה. בסיטי צופים כעת כי דיבידנדים נראה רק ב-2016 (על דוחות 2015).

מחיר היעד לסלקום נחתך מ-47.5 שקלים למניה (נקבע במאי האחרון) ל-35.4 שקלים וזאת בזמן שהמניה פתחה את ים המסחר הנוכחי ברמה של 35.2 שקלים. מחיר היעד למניית פרטנר נחתך מ-31 שקלים (נקבע בחודש מאי) ל-24.6 שקלים וזאת בזמן שהמניה פתחה את יום המסחר הנוכחי ברמה של 22.8 שקלים.

אתמול פרסם Bizportal עבודה לפיה נכון ליום הראשון של תקופה המדידה לצורך עדכון המדדים החצי שנתי - סלקום ופרטנר נמצאות בדרכן החוצה מהמדד בעדכון הקרוב. נכון לעכשיו, 2 מניות הסלולר נמצאות במקומות ה-30 וה-31 מבחינת שווי שוק. מה המשמעות? לכתבה המלאה לחץ כאן

• ביל גרוס מזהיר: "זה לא הזמן לקנות מניות, אל תנסו לתפוס סכין נופלת"
• וורן באפט מעלה את הבורסה היפנית; רכש מניות יפניות בכ-2-3 מיליארד דולר

נזכיר כי בדו"חות לרבעון השלישי הציגה פרטנר גידול ברווח ל-40 מיליון שקלים אבל זה בעיקר בשל מכירת מכשירים ואינפלציה נמוכה. החברה איבדה ברבעון זה 20 אלף מנויי סלולר לכתבה המלאה. מבחינת סלקום, החברה הצליחה להגדיל את הרווח הרבעוני ל-74 מיליון שקלים בשל ירידה דרמטית בהוצאות המימון ווקפיצה במכירת מכשירים, אבל איבדה 19 אלף מנויים ברבעון לכתבה המלאה.