אחרי הסערה בשווקים: חודש מצויין לילין לפידות בגמל ובהשתלמות - צפו בטבלה

חודש אוקטובר היה סוער מאוד בשווקים הפיננסים, המעו"ף צלל 2.4% ומנגד מדד ה-S&P500 האמריקני קפץ 2.3% אחרי תיקון חריף כלפי מטה. איך הדברים נראו מבחינת החיסכון ארוך הטווח של המשקיע הישראלי? לפי ניתוח Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות עמדה בחודש אוקטובר על פלוס 0.05% כאשר מתחילת השנה התשואה עומדת על 5.75%.

2 הקופות של ילין לפידות תפסו את המקום הראשון בחודש אוקטובר מבחינת - ובפער גדול מאוד. גמל ב' של ילין לפידות שמנהלת 1.7 מיליארד שקלים רשמה תשואה חודשית של 0.8%. קופה זו של ילין לפידות תופסת את המקום הראשון גם מתחילת השנה (ובפער משמעותי) - עם תשואה של 7.58%. במקום השני באוקטובר נמצאת הקופה 'גמל' של ילין לפידות שמנהלת 3.4 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 0.66% (תשואה של 5.92% מתחילת השנה).

סוגרת את השלישייה הראשונה - 'גמל קלאסי' של אלטשולר שחם עם תשואה של 0.38% באוקטובר ותשואה של 6.62% מתחילת השנה (מקום שלישי בשנתי). צריך לציין את קופת הגמל של IBI (מנהלת פחות ממיליארד שקלים ולכן לא נמצאת בטבלה) שהשיגה באוקטובר תשואה חיובית של 0.35 (מתחילת השנה תשואה של 6.23%). נציין גם כי הקופה הענקית של פסגות ('גדיש' שמנהלת 28 מיליארד שקלים) השיגה באוקטובר תשואה שלילית קלה של 0.05% אחרי שבחודש הקודם השיגה תשואה חריגה מאוד כלפי מעלה .

מבחינת קרנות ההשתלמות, לפני ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת באוקטובר הינה חיובית בשיעור של 0.05% כאשר מתחילת השנה התשואה עומד על פלוס 5.81%.

גם בקרנות ההשתלמות, 2 הקרנות של ילין לפידות תופסות את המקומות הראשונים באוקטובר, השתלמות ב' שמנהלת 3.3 מיליארד שקלים ותופסת את המקום הראשון עם תשואה של 0.81% ו'השלתמות' שמנהלת 4.9 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 0.65% באוקטובר. סוגרת את השלישייה הראשונה, 'השתלמות קלאסי' של אלטשולר שחם שמנהלת 5.6 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 0.36%. מתחילת השנה זו 'השתלמות ב' של ילין שתופסת את המקום הראשון עם תשואה של 7.5% ואחריה 'השתלמות' של אקסלנס עם תשואה של 6.64%.